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      剛剛，中央再度發(fā)布超重磅文件，這次劍指碳達峰、碳中和！

　　據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行系統(tǒng)謀劃、總體部署。

　　根據(jù)意見，到2030年，經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點耗能行業(yè)能源利用效率達到國際先進水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。風能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位，重視程度可見一斑。此外，在“推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用”部分，用了“優(yōu)先”字樣。這一表述此前并不常見。

　　從碳達峰、碳中和的技術(shù)來看，儲能是關(guān)鍵一環(huán)。只有做好儲能，新能源帶來的電力供應(yīng)才會趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提到了儲能。表現(xiàn)決策層面對于這一問題亦是非常重視。在產(chǎn)業(yè)層面，也可以看到，華為和寧德時代兩大龍頭在該問題上頻頻出手。這是否意味著新的一波行情再起呢？

　　遠景目標驚人

　　從該文件來看，對于碳達峰和碳中和有一個總體的目標。即到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系初步形成，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方米，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和奠定堅實基礎(chǔ)。

　　到2030年，經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點耗能行業(yè)能源利用效率達到國際先進水平。單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗大幅下降；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方米，二氧化碳排放量達到峰值并實現(xiàn)穩(wěn)中有降。

　　到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現(xiàn)，生態(tài)文明建設(shè)取得豐碩成果，開創(chuàng)人與自然和諧共生新境界。

　　這是一個什么概念呢？可以看一組來自國家能源局的數(shù)據(jù)：截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機總規(guī)模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬千瓦。2020年，我國可再生能源發(fā)電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%。也就是說，相比2020年，非化石能源占比還有9個點的上升空間，風電更是有6.7億千瓦的上升空間。

　　那么，這將需要帶動多大的投資呢？10月23日，在第三屆外灘金融峰會上，渣打集團首席執(zhí)行官溫拓思(Bill Winters)表示，中國要實現(xiàn)2060年碳中和目標需要127萬億~192萬億元(20萬~30萬美元)，相當于每年需要3.2萬億~4.8萬億元相關(guān)投資。

　　四次提及儲能

　　儲能是新能源的關(guān)鍵一環(huán)。只有做好儲能，新能源帶來的電力供應(yīng)才會趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提到了儲能，表現(xiàn)決策層面對于這一問題亦是非常重視。

　　一是積極發(fā)展非化石能源。實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地熱能等，不斷提高非化石能源消費比重。堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用。因地制宜開發(fā)水能。積極安全有序發(fā)展核電。合理利用生物質(zhì)能。加快推進抽水蓄能和新型儲能規(guī)模化應(yīng)用。

　　二是推進電網(wǎng)體制改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)和分布式電源的市場主體地位。加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機發(fā)展機制。

　　三是制定科技支撐碳達峰、碳中和行動方案，編制碳中和技術(shù)發(fā)展路線圖。采用“揭榜掛帥”機制，開展低碳零碳負碳和儲能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)。

　　四是深入研究支撐風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模友好并網(wǎng)的智能電網(wǎng)技術(shù)。加強電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強氫能生產(chǎn)、儲存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)?；瘧?yīng)用。

　　值得注意的是，最近兩大龍頭公司在儲能方面也是動作頻頻。首先是，華為數(shù)字能源與山東電建三公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目，該項目儲能容量達到1300MWh，是目前全球規(guī)模最大的儲能項目，對全球儲能行業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性的示范作用，有望拉開儲能高速發(fā)展的序幕。其次是，寧德時代近期簽署4份戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中有3份協(xié)議涉及到儲能?？梢姡a(chǎn)業(yè)層面已經(jīng)有所動作，而且從中報來看，寧德時代這塊業(yè)務(wù)增速非?？臁?/p>

　　10年30倍？

　　關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入亦可能超出大多數(shù)人預(yù)期。

　　安信證券信認為，中長期層面，碳中和已成為當前我國重要政策主線，在其推進過程中，預(yù)計將有四大確定性趨勢出現(xiàn)：

　　一是能源轉(zhuǎn)型仍是重中之重，新能源及儲能板塊迎來歷史性發(fā)展機會；

　　二是電價市場化趨勢中，機制化大概率仍不會缺席，向新能源轉(zhuǎn)型的發(fā)電企業(yè)基于成本優(yōu)勢將長期受益；

　　三是歐盟經(jīng)驗下，作為推進碳中和的有效市場工具，碳交易機制將持續(xù)完善，受管控行業(yè)中的“減排先鋒”具備較強碳資產(chǎn)轉(zhuǎn)換能力，有望持續(xù)受益；

　　四是部分周期品將迎來類供給側(cè)改革，板塊估值邏輯或面臨重構(gòu)，全行業(yè)利潤面臨限產(chǎn)和碳配額成本沖擊，轉(zhuǎn)型龍頭有望迎來新機遇。

　　據(jù)中金公司測算，全球2030年電化學(xué)儲能出貨將達864GWh，對應(yīng)電池Pack市場空間8857億元，較2020年超過30倍成長空間，其中海外市場出貨/市場空間占比達78%/90%。

　　此前，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化。山西、山東、寧夏、青海、內(nèi)蒙古等多地陸續(xù)出臺新能源配置儲能方案。湖北省更是擬建設(shè)化學(xué)儲能電站38個，總計規(guī)模將超2.6GW/5.0GWh。