內(nèi)地多晶硅準(zhǔn)入門檻將抬高 行業(yè)洗牌小企業(yè)或出局
內(nèi)地多晶硅準(zhǔn)入門檻將抬高 行業(yè)洗牌小企業(yè)或出局
“這并不是國家第一次調(diào)研多晶硅行業(yè)的投資過熱問題,早先的
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料,此前因產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),多晶硅與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鋼鐵、水泥等同時遭到國務(wù)院“點(diǎn)名”。
令人驚訝的是,在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產(chǎn)或是限產(chǎn)的同時,一線多晶硅巨頭仍在擴(kuò)產(chǎn)路上疾行。以江蘇中能為例,其三期第三條5000噸的生產(chǎn)線將于9月底投產(chǎn),屆時將形成18000噸的生產(chǎn)規(guī)模;賽維目前第一條5000噸生產(chǎn)線已于9月初建成,年底全部生產(chǎn)線建成后將達(dá)到15000噸生產(chǎn)能力。
“如果多晶硅投資門檻出臺,那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局,同時也會對現(xiàn)有小廠形成沖擊。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)相信,今年年底及明年,將是多晶硅行業(yè)洗牌的時機(jī),“百噸或是千噸的小廠將會出局”。
過剩謎底
根據(jù)記者了解,以1.8萬噸的產(chǎn)能,江蘇中能躋身亞洲第一、全球前三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)行列,并規(guī)劃至2010年產(chǎn)能擴(kuò)至2.1萬噸。
“之所以敢于擴(kuò)大產(chǎn)能,緣于有充足訂單在手,現(xiàn)在雖然開足馬力生產(chǎn),但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅。”呂錦標(biāo)解釋,該公司先前與尚德電力、常州天合、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長單,需供應(yīng)33311噸多晶硅。
呂錦標(biāo)表示,2.1萬噸的產(chǎn)能為在1.8萬噸生產(chǎn)線基礎(chǔ)上的技術(shù)改選提升,今年該公司計(jì)劃產(chǎn)量為7500噸,約占全國總產(chǎn)量的60%,世界總產(chǎn)量的15%。
除卻江蘇中能和賽維LDK外,英利集團(tuán)目前一期年產(chǎn)3000噸多晶硅工程即將于10月投產(chǎn),并計(jì)劃年內(nèi)啟動二期6000噸工程建設(shè),并最終形成1.8萬噸/年的生產(chǎn)能力。
多晶硅巨頭們的擴(kuò)產(chǎn),帶來業(yè)內(nèi)外相應(yīng)的擔(dān)憂。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國多晶硅產(chǎn)量2005年僅有60噸,2006年也只有287噸,2007年為1156噸,但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計(jì)資料顯示,截至今年上半年,四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,總建設(shè)規(guī)模逾17萬噸,總投資超過1000億元。倘若這些產(chǎn)能全部實(shí)現(xiàn),相當(dāng)于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析,目前國內(nèi)這個行業(yè)有20多家企業(yè)進(jìn)入,如果預(yù)測明年光伏安裝量為
“但是國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能是否過剩,這需要分拆理解。”中國可再生能源學(xué)會副理事長趙玉文告訴記者,2008年國內(nèi)多晶硅(6N以上)的產(chǎn)量只有4000多噸,滿足下游市場四分之一的需要,其余均需要進(jìn)口。
目前,多晶硅生產(chǎn)能力分3個等級:第一,對外宣布的能力;第二實(shí)際已經(jīng)建成的能力;第三,實(shí)際產(chǎn)量。
趙玉文稱,在建的項(xiàng)目有可能停產(chǎn),計(jì)劃的生產(chǎn)能力也未必能夠?qū)崿F(xiàn),加之?dāng)M建的項(xiàng)目并非一定能夠上馬,如果以2008年的需求量作為指標(biāo),仍有1.5萬噸缺口,“保守估計(jì)今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸,但從現(xiàn)在的情況來看,今年的產(chǎn)量只能達(dá)到1.4萬噸左右”,故此當(dāng)前多晶硅的實(shí)際產(chǎn)能并未過剩。
前述知情人士亦向記者承認(rèn),目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)較為浮躁,企業(yè)宣稱的產(chǎn)能連1/5都沒實(shí)現(xiàn),“如果依照目前規(guī)劃的產(chǎn)能,連2020年都能滿足需要”。從此邏輯推導(dǎo),17萬噸的規(guī)劃很難實(shí)際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價(jià)格已從2008年10月份開始急劇跳水,從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價(jià)格,跌幅達(dá)500%。70美元/公斤的價(jià)格已與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本相近,而國內(nèi)沒有達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)、未采用閉環(huán)式生產(chǎn)的企業(yè)成本更是在100美元左右。
與此對應(yīng),國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。
呂錦標(biāo)承認(rèn),江蘇中能2008年67美元/公斤,但2009年一季度已成功降至46美元/公斤,隨著三期生產(chǎn)線于9月的全部投產(chǎn),“2009年每公斤成本可以控制在35美元,2010年達(dá)到25美元”。
令人不安的是,目前國際七大廠均有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。江游告訴記者,國際巨頭擴(kuò)產(chǎn)并不能對國內(nèi)市場產(chǎn)生太大影響,因?yàn)閲H七大廠的擴(kuò)產(chǎn)均需在2-3年后才能實(shí)現(xiàn),“雖然國內(nèi)好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元,但考慮到運(yùn)距、關(guān)稅等因素,國外巨頭并不占優(yōu)勢”,國際巨頭們的擴(kuò)產(chǎn)影響更多的是關(guān)系到國內(nèi)多晶硅企業(yè)未來對國際市場的爭奪。
呂錦標(biāo)則認(rèn)為,“未來企業(yè)的競爭將是以萬噸級的產(chǎn)能作為標(biāo)準(zhǔn)”,國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能過剩實(shí)際上是結(jié)構(gòu)性過剩。
事實(shí)上,因?yàn)橄掠涡枨蟮牟煌笆袌龈偁幍募ち遥?SPAN lang=EN-US>7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)間歇性停產(chǎn)。
同時,多晶硅產(chǎn)業(yè)的融資渠道在不斷收窄。在國務(wù)院提示多晶硅“產(chǎn)能過剩”之后,銀行對多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉(zhuǎn)變。“江蘇光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國的70%,多晶硅產(chǎn)業(yè)約占全國的50%,除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè),還有無錫中彩、鹽城特華等中小企業(yè),還有一些小的計(jì)劃上馬項(xiàng)目,我們現(xiàn)在對小項(xiàng)目已經(jīng)收緊銀根。”工商銀行江蘇省分行一位人士告訴記者。
另一方面,國家目前頒布廢多晶硅進(jìn)口禁令,從9月1日開始,廢多晶硅不再允許進(jìn)口。由是打壓小企業(yè)進(jìn)入門檻。
前述知情人士表示,未來國家應(yīng)該出臺規(guī)劃多晶硅投資相關(guān)政策,“準(zhǔn)入政策應(yīng)該會有環(huán)保要求、質(zhì)量、產(chǎn)能、土地地供等方面的要求,既要求對新建的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審批,也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造,如對能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應(yīng)的規(guī)定。這些政策的出臺,對于規(guī)范國內(nèi)多晶硅市場,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)將起到積極作用”。
天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信,今年年底到明年一定會有大洗牌動作。