太陽能時代來臨 臺灣設(shè)備業(yè)風(fēng)雨中迎契機

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2009-05-08    

  面板業(yè)碰上歷年來最嚴峻的金融海嘯襲擊,遞延、砍單效應(yīng)持續(xù)發(fā)威,在面臨訂單腰斬的考驗下,太陽能產(chǎn)業(yè)成了臺系設(shè)備廠的“綠色奇跡”,然而景氣陰霾揮之不去,前有歐美大廠大陣仗堵住去路,后有大陸追兵,臺系設(shè)備廠的太陽能夢,如何才能撥云見日,重現(xiàn)當年臺廠面板設(shè)備廠蓬勃的榮景?

   生不逢時 烏云掩蓋太陽商機

  首先,從太陽能產(chǎn)業(yè)面來看,自2008年第4季受金融風(fēng)暴及西班牙補助政策急轉(zhuǎn)彎,需求大減,市況陷入一片混亂,多晶硅料源價格狂跌,太陽能業(yè)者面臨虧損命運,料源始終是隱憂,也因此讓無料源之憂的薄膜趁勢崛起,于是擴產(chǎn)競賽再次上演,借著大買國際設(shè)備廠的Turnkey設(shè)備,看起來似乎頗有與多晶硅分庭抗禮的意味。然而說到底,太陽能產(chǎn)業(yè)終究還是強褓中的嬰兒,至于設(shè)備產(chǎn)業(yè)則可說還在胚胎期。

  然而在孕育成長的過程中,大環(huán)境始終迷霧籠罩,過度擴產(chǎn)的結(jié)果,在景氣照妖鏡下一一現(xiàn)形,太陽能廠自身難保,只得減緩?fù)顿Y,而當中又屬設(shè)備的投資金額最高,當然成為企業(yè)瘦身的獻祭品。自2009年初,多晶硅與薄膜設(shè)備訂單,皆開始出現(xiàn)遞延,設(shè)備廠營運也大受影響。

  而從以上情況可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備廠正面臨幾個問題,第1、起步時間落后國外設(shè)備大廠數(shù)年,雖然已急起直追,縮短差距,但是短期間,難以扭轉(zhuǎn)臺灣太陽能廠偏愛進口設(shè)備的心態(tài);其次,晶硅與薄膜,究竟選擇何者發(fā)展,對臺系廠是一場豪賭;第3、雖然有過去面板設(shè)備的發(fā)展經(jīng)驗,然而關(guān)鍵制程如化學(xué)器氣象沉積(PECVD)、燒結(jié)爐(Firing Furnace)、擴散爐(Diffusion)等仍技術(shù)不足。

   晶硅與薄膜制程

  回歸到制程設(shè)備來看臺灣廠商的發(fā)展現(xiàn)況,首先談較成熟的晶硅太陽能電池制程,總共有4個主要階段,分為硅原料(Silicon)、硅晶圓(Wafer)、太陽能電池(Cell)及模塊(Module)。設(shè)備廠主要發(fā)展Cell段制程設(shè)備,先將硅晶圓經(jīng)過撿片機挑選、檢測及清洗(Incoming Wafer Inspection),接著進行表面粗化制程(Texturing)減少陽光的反射,然后經(jīng)過擴散爐(Diffusion)在p型基板上,形成1層薄薄的n型半導(dǎo)體,經(jīng)由蝕刻(etching)將n型邊緣除去,才能彰顯出p-n二極管的結(jié)構(gòu),接著經(jīng)過電漿鍍膜(SiN-coating)、金屬鍍膜(Metallization)等方式在晶圓上印出導(dǎo)電電極,再經(jīng)燒結(jié)爐(Firing Furnace )干燥,最后進行電池測試與分級(Testing and Sorting)。

  至于非晶硅(Amorphous Silicon)薄膜太陽能電池模塊(Thin-Film Solar Cell),則是一種利用濺鍍或是化學(xué)氣相沉積方式,在玻璃或金屬基板上,生成薄膜的薄膜太陽能生產(chǎn)方式。其制程是先清洗玻璃基板(Glass Cleaning),而后藉由化學(xué)氣象沉積(PECVD)制程設(shè)備在玻璃基板鍍上透明導(dǎo)電膜(TCO coating),進行雷射切割(Laser Scribing)分割玻璃上的TCO膜,接著形成金屬膜(Coating Absorber),再進行雷射切割,接著鍍上背面電極(Coating Back Contact)后進行第3次雷射切割,最后經(jīng)過檢測(Inspection)、模塊封裝(Module Production)即完成出貨。

  另外,不論在晶硅或薄膜,制程與制程間,皆需要自動化設(shè)備進行基板抓取、運送,提升產(chǎn)品量率、生產(chǎn)速度及制程穩(wěn)定性。

  簡而言之,可以將設(shè)備大抵分為制程設(shè)備及外圍設(shè)備。晶硅部分的制程設(shè)備包括酸堿清洗槽、擴散爐、電漿蝕刻機、電漿鍍膜設(shè)備、網(wǎng)印機、烘烤爐、紅外線高溫?zé)Y(jié)爐等,外圍設(shè)備包括晶圓檢測機、電池檢測及分級設(shè)備及自動化設(shè)備等。

  而薄膜制程設(shè)備包括PECVD、雷射切割機等,外圍則包括真空設(shè)備、清洗設(shè)備及自動化設(shè)備等等。

  從面板轉(zhuǎn)進太陽能 臺廠實力有水平

  目前臺灣太陽能設(shè)備發(fā)展如下:

  均豪精密于2008年推出臺灣第1條自動化多晶硅太陽能電池整線設(shè)備,預(yù)估于2009年第2季出貨,并朝向非晶硅薄膜及銅銦鎵硒(CIGS)相關(guān)設(shè)備發(fā)展。廣運機械將于2009年5月推出非晶硅薄膜整線設(shè)備,并朝向CIGS設(shè)備發(fā)展。盟立自動化于2008年推出雷射畫線機,已量出貨給大陸客戶。FPD設(shè)備廠東捷于2008年開發(fā)出全線薄膜太陽能生產(chǎn)設(shè)備。帆宣參與工研院科專計劃,開發(fā)出in-line PECVD。亞智科已有8臺薄膜太陽能清洗設(shè)備出貨。

  大體來說,由于臺系廠在面板設(shè)備已經(jīng)累積一定的實力,而太陽能電池制程與面板制程相似度高,因此過去在自動化設(shè)備、檢測設(shè)備、清洗設(shè)備,臺系廠水平都不輸國外設(shè)備大廠,在各大面板廠如日本夏普(Sharp)、臺廠友達、奇美電口碑背書下,極具競爭力。至于制程設(shè)備方面, 臺灣設(shè)備廠已研發(fā)出自制PECVD,但尚未普及,至于雷射切割機等已有業(yè)者生產(chǎn)制造出貨給客戶。因此,發(fā)展整線設(shè)備對臺系廠來說,已是能力可及之事,但還有許多技術(shù)提升的空間。

  從市場面來看,臺系設(shè)備廠在太陽光電的發(fā)展面臨兩大競爭對手挑戰(zhàn),包括已發(fā)展多年跑在前頭的歐美日設(shè)備大廠,以及快速追趕的大陸設(shè)備業(yè)者。

   國際大廠跑在前頭 臺廠力追

  國際設(shè)備大廠進入時間早,研發(fā)技術(shù)進步,并且推出整廠設(shè)備輸出(Turnkey),從整廠設(shè)備的設(shè)計、制作、安裝、組合、試車,以及實際操作時的技術(shù)知識教授,或派遣技術(shù)人員提供技術(shù)指導(dǎo),讓整廠設(shè)備可操作、可運轉(zhuǎn)與可生產(chǎn),讓太陽能廠能夠快速進入量產(chǎn),占據(jù)大半設(shè)備市場。在薄膜設(shè)備市場,目前為美商應(yīng)材(Applied Material)、日商優(yōu)貝克(ULVAC)、瑞士商歐瑞康(Oerlikon)為3大供貨商,結(jié)晶硅設(shè)備則有德國Centrotherm、Roth&Rau等大廠。

  臺廠與國際大廠其實是既合作又競爭的兩面態(tài)勢,從面板設(shè)備發(fā)展時期,許多臺系設(shè)備廠扮演為國際設(shè)備廠代工、供應(yīng)零組件的角色,以致太陽能產(chǎn)業(yè)起步,如應(yīng)材子公司業(yè)凱(AKT)、ULVAC等都到臺灣設(shè)廠,希望就近服務(wù)亞太區(qū)客戶,并且強化與臺系設(shè)備廠的零組件供應(yīng)鏈,加強訓(xùn)練代工伙伴,能夠降低生產(chǎn)成本。若是雙方已為合作伙伴,那么臺系設(shè)備廠若是自行銷售自有品牌的太陽能設(shè)備,也就是與客戶杠上,則可能因此掉了代工訂單,也就阻礙臺系廠嶄露頭角的機會。

  從價格上來說,若相同一臺制程機臺,臺系廠價格便宜約3~4成,有的甚至便宜一半以上,理論上應(yīng)該頗具競爭優(yōu)勢,但由于實際銷售上線的參考數(shù)據(jù)不多,因此臺系廠還需努力開拓客源,建立市場信譽。

   大陸設(shè)備快速崛起 再出低價策略

  至于大陸設(shè)備業(yè)在太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,晶硅設(shè)備本土自給率已達50%,目前在晶硅設(shè)備已接近國際水平。目前各個環(huán)節(jié)來看,清洗/畫線機,單晶部分以大陸產(chǎn)為主,多晶則以進口為主;擴散爐大部分為大陸產(chǎn);干式蝕刻全部大陸產(chǎn),濕式少量進口;磷硅玻璃去除設(shè)備幾乎全部大陸產(chǎn);PECVD大陸產(chǎn)僅少量;網(wǎng)印機幾乎都進口;燒結(jié)爐進口占多數(shù),目前有2家業(yè)者研發(fā)出,在驗證階段,但離成熟還有一段距離。

  至于薄膜設(shè)備由于后期才發(fā)展,仍以小尺寸為主,尚未成熟,但若未來把產(chǎn)能提高、尺寸加大,對臺廠就有競爭影響。

  但最主要的還是大陸的低價策略,如晶硅整線設(shè)備,價格可以低到僅國際大廠的5分之1,國外搭建一條線的成本,在大陸可以蓋2~3條線,這也是為何大陸太陽能產(chǎn)能可以在全球名列前茅的原因之一。

  由于在IC產(chǎn)業(yè)摔過一跤,大陸設(shè)備廠深知設(shè)備自主權(quán)的重要性,不能一味靠歐美日輸入,因此在太陽能的發(fā)展,大多是太陽能廠結(jié)合設(shè)備廠共同研發(fā)設(shè)備,雙方才能截長補短,開發(fā)出符合市場需求的機臺,以低成本提高生產(chǎn)規(guī)模。

    進入量產(chǎn)驗收期 設(shè)備市場潛移默化中

  隨著太陽能電池廠第1條線陸續(xù)量產(chǎn),產(chǎn)業(yè)界對于設(shè)備、技術(shù)認知提升,伴隨著金融風(fēng)暴影響企業(yè)獲利,使具有價格優(yōu)勢的本土設(shè)備,逐漸浮上臺面。國際大廠的Turnkey Solution逐漸受到市場質(zhì)疑,也使設(shè)備市場正逐漸改變中。

  晶硅太陽能由于發(fā)展時間較久,臺廠與大陸廠都擁有自制整線設(shè)備的能力,目前太陽能業(yè)者也開始采取自行采購機臺,再組裝成生產(chǎn)線,降低對Turnkey的依賴。

  在薄膜產(chǎn)業(yè)界,3大薄膜設(shè)備廠建置的生產(chǎn)線是否按照時程進入量產(chǎn),以及其轉(zhuǎn)換效率及良率是否達到保證,受到市場關(guān)注。目前應(yīng)材的客戶如印度光盤大廠Moser Baer、臺灣薄膜廠綠能、及美國加州太陽能公司Signet已完成最后驗收測試認證(FAT)。優(yōu)貝克客戶臺灣聯(lián)相光電及歐瑞康為富陽光電建置的生產(chǎn)線已試產(chǎn)成功,但量產(chǎn)狀況還需要再觀察。

  最關(guān)鍵的仍在于,不論臺灣或大陸兩地,設(shè)備本土化的意識逐漸抬頭,又碰上金融海嘯,太陽能廠毛利率下滑,難以大手筆支應(yīng)Turnkey的費用,相較之下臺灣設(shè)備就具有比價優(yōu)勢,因此在業(yè)界開始布建第2條、第3條生產(chǎn)線時,可望提高本土設(shè)備比重。目前臺灣太陽能設(shè)備自給率仍不及10%,工業(yè)局期望到2012年自給率達80%,若能達此水平,對臺廠將是極大的收益。

   臺廠宜步步為營 加強研發(fā)提升質(zhì)量

  在發(fā)展太陽能設(shè)備的同時,不妨回顧面板設(shè)備的發(fā)展歷程,做為借鏡。在2002年面板業(yè)開始積極擴廠時,設(shè)備業(yè)逐漸從半導(dǎo)體轉(zhuǎn)向到面板,到2004年臺灣面板設(shè)備自給率突破10%,接下來以1年10%的速度成長,至2008年經(jīng)濟部工業(yè)局預(yù)估,臺灣面板設(shè)備自給率已超越50%,也就是目前臺灣面板廠中有一半的設(shè)備都是由臺系設(shè)備廠供應(yīng),2009年將挑戰(zhàn)60%。

  面板設(shè)備之所以發(fā)展得如此迅速,大部分要歸功臺灣面板廠的義氣相挺,一路扶植設(shè)備廠走來,加上政府政策推動各種技術(shù)研發(fā)項目,才造就設(shè)備廠迅速成長。

  太陽能是否能成為臺系設(shè)備廠的下一波成長動能?業(yè)界大多數(shù)給予高度肯定,憑借在面板設(shè)備的基礎(chǔ),加上臺廠的研發(fā)實力,將可有一番作為,但是必須走的小心翼翼。畢竟目前太陽能技術(shù)繁多,光是要選擇投入晶硅還是薄膜,就是一大賭注,不過目前綜合產(chǎn)官學(xué)界看法,大多認為薄膜設(shè)備較有發(fā)展空間,競爭者較少。不過,以薄膜來說,又分非晶硅、碲化鎘(CdTe)、CIGS等各種類型,臺廠在投入前,都必須經(jīng)過仔細的市場分析調(diào)查。

  根據(jù)統(tǒng)計,全球晶硅設(shè)備需求從2007年的10.5億歐元,預(yù)估到2010年將成長至24.4歐元,不過從趨勢可以看出,其爆發(fā)性成長在2007~2008年間,未來2年成長速度將趨緩。

  至于薄膜設(shè)備需求則從2007年的7.8億歐元,到2010年將成長至38.3歐元,在2009及2010年預(yù)估每年平均仍有30~40%的成長幅度。

  至于在設(shè)備發(fā)展趨勢來說,應(yīng)朝向轉(zhuǎn)換效率的提升,例如導(dǎo)入關(guān)鍵技術(shù)、制程設(shè)備整合改良、IP建立。同時,為協(xié)助客戶降低成本,應(yīng)簡化生產(chǎn)制程設(shè)備、流程,舉例來說如濕式制程、真空制程。高溫制程等都可進行整合。再者,要提高設(shè)備的穩(wěn)定性,降低耗材使用,提升耗材壽命,降低破片率等等,并提高產(chǎn)能。最后,還要提高精度,如膜厚、對位、電性、基板薄化、缺陷降低、阻值、濃度、溫度等,使設(shè)備更精良。

  雖然近2年對設(shè)備業(yè)來說,充滿挑戰(zhàn),在擴充產(chǎn)能需求停滯下,造成諸多訂單停擺,市場競爭加劇,砍價壓力大。不過現(xiàn)階段,也正是調(diào)整企業(yè)體質(zhì)的實時機,有較多時間、人力能投入研發(fā),而且各設(shè)備廠投入太陽能的腳步都還不遲,未來占營收比重將逐漸提高,與面板設(shè)備旗鼓相當,業(yè)界也認為,2010年太陽能設(shè)備市場將會很熱鬧,若臺廠能在2009年,踏實研發(fā)、拓展客源,就能在景氣復(fù)蘇時,迎接下一波高成長。

 
來源:DigiTimes 
 
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