2024SNEC上海啟幕,朱共山縱論新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時代

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2024-06-11    

6月11日上午,SNEC第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會在滬開幕。全球綠色能源理事會主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、SNEC光儲氫產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)席主席、本屆大會執(zhí)行主席、協(xié)鑫集團董事長朱共山出席開幕式并致辭,同時被授予“全球太陽能領(lǐng)袖”榮譽。在隨后的主題論壇上,朱共山發(fā)表題為《新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時代》主旨演講。以下為演講全文:

大家上午好!時隔一年再見面,光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強內(nèi)卷,供需嚴(yán)重錯配,產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截止目前,硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié),基本上跌破現(xiàn)金成本,全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi),整體產(chǎn)能擴大了約3倍,但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑,加劇全球光伏供需失衡。光伏上演超級內(nèi)卷,外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標(biāo)等因素疊加,將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。透過現(xiàn)象看本質(zhì),內(nèi)卷加劇,與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判,以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系??萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限,行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小,局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔葑兓?,才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。

每一次市場震蕩,都在漸進式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今,光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。材料與制造端,大基地替代小基地,低能耗替代高能耗,“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造,曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線,改為N型技術(shù)一統(tǒng)天下。應(yīng)用端則由大資本、大基地強勢主導(dǎo),場景牽引產(chǎn)品,終端定義價格,帶來波浪式低價傾軋。在此背景下,光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè),出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡是必然現(xiàn)象。

當(dāng)前,中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存,在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的,不是以往三五年一輪的周期性迭代,而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。搞大呼隆,一哄而起,一哄而散不可取,中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力,進行以提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。社會周期、金融周期、技術(shù)周期三重周期,推動中國光伏淬煉穿越周期的新力量,進入以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為主題,主流技術(shù)顛覆性更新,發(fā)展范式持續(xù)優(yōu)化的新時代,呈現(xiàn)出三大新特征:

一是現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢,光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩,我們要堅定穿越周期的信心。因為能源變革的趨勢沒有改變,全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變,碳中和進程持續(xù)加快,以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長。光伏“產(chǎn)能+裝機”雙T瓦時代越來越近,光伏與儲能雙T瓦時代也加快到來。2023年,全球新增光伏裝機446吉瓦,累計總裝機超過1600吉瓦,與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。去年我在SNEC大會上預(yù)測,2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源,現(xiàn)在看來這一速度還要大幅提前。按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計,2024年全球光伏裝機規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間,很快可追平與火電的裝機差距。去年,我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過1.7萬億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦,相當(dāng)于過去4年新增裝機總和。截止4月底,我國光伏累計裝機超過670吉瓦,風(fēng)光合計總裝機達1130吉瓦,與火電非常接近。為實現(xiàn)巴黎氣候協(xié)定目標(biāo),2030年全球累計裝機需超過5400吉瓦,2040年前,全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時,迎來20倍以上的增長。光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大,長期向好的基本面不會改變。

二是產(chǎn)業(yè)進入新質(zhì)生產(chǎn)力時期,光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨,帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。以硅料端的FBR顆粒硅,電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表,科技、管理和碳鏈三線推動,催生更低成本、更高效率、更強的發(fā)電可靠性,以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中,非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點,電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn),去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下,光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式,重要角色之一就是鈣鈦礦。2024年下半年,隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時,鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。目前,中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈,產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。鈣鈦礦關(guān)鍵設(shè)備和主輔材的國產(chǎn)化,以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代,為鈣鈦礦有效駕馭“復(fù)雜而敏感”的材料,實現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)?;慨a(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。以吉瓦級量產(chǎn)線貫通為標(biāo)志,中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的“不可能三角”,為全球第三代光伏技術(shù)呈現(xiàn)具象化的完美樣本。在邁向商用新紀(jì)元的道路上,基于大規(guī)格的高效率是檢閱其有效性的“金標(biāo)準(zhǔn)”,單結(jié)鈣鈦礦電池,晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術(shù),包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應(yīng)用發(fā)展的多元方向。晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術(shù)不是“零和博弈”,而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調(diào)性與適配度,決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合,晶硅疊層效率未來有望提升到35-40%以上,帶動光伏度電成本從平價到低價,從低價再到以分為計算單位的超低價時代。

鈣鈦礦疊層效率的起點,超過了晶硅組件效率的終點。未來十年,鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉(zhuǎn)化效率的理論上限是45%,量產(chǎn)效率上限大概在36%左右,按照每年提升一個點的幅度,從今年可突破27%的效率算起,2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態(tài)勢。未來五年,鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。在相關(guān)國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動下,鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技,通過數(shù)實融合、流程重構(gòu),從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量,2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造,2027年全面實現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點起跳”,拉動光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。

唯有核心技術(shù)突破,才能帶來產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎,需要“第一次就要對”,才能賦能行業(yè)跨越內(nèi)卷鴻溝。近兩年,資本要素迅速向鈣鈦礦集聚,產(chǎn)業(yè)陣營不斷擴容,推動鈣鈦礦加速技術(shù)驗證和商業(yè)化的同時,概念注水、不實宣傳、“耐心資本”不足等問題同步浮現(xiàn)。鈣鈦礦用10多年時間走完了晶硅電池50年的技術(shù)演進之路,但技術(shù)深度、廣度遠超傳統(tǒng)技術(shù),需要復(fù)雜的模型架構(gòu),大量的實證研究與技術(shù)全要素匹配,并非拿到一個“配方”就可以搞定那么簡單。光伏產(chǎn)業(yè)不存在“技術(shù)終結(jié)者”,只存在新技術(shù)周期之下的暫時領(lǐng)先者。在這里,我們也倡議業(yè)界敬畏科技規(guī)律,不拔苗助長,尊重知識產(chǎn)權(quán),共建開放協(xié)作的生態(tài)鏈,協(xié)力共闖科技無人區(qū)。希望政府部門和應(yīng)用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設(shè),加速鈣鈦礦技術(shù)的市場化驗證,推動光伏新技術(shù)周期及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生態(tài)新格局。

三是光伏將深度嵌入新型電力系統(tǒng)建設(shè),形成電網(wǎng)互濟、源網(wǎng)荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。光伏與CCUS、海上風(fēng)電、長時儲能、大功率IGBT等技術(shù)互嵌,與建筑建材、交通運輸、鋼鐵石化等場景互融。清潔煤電作為可控電源,依然是能源安全的壓艙石?!肮夥l(fā)電+超超臨界燃煤機組深度調(diào)峰+CCUS碳捕集”,實現(xiàn)減碳、增產(chǎn)、強網(wǎng)、穩(wěn)電一體化?!吧掣昊娘L(fēng)光儲氫氨醇大基地+防沙治沙+特高壓通道外送+零碳工業(yè)就近消納”,為“四新一強”的新型能源體系探索路徑。OpenAI讓萬象新生,也催生巨大的能源需求。到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。硅基光伏搭配鋰基儲能,替代傳統(tǒng)UPS+柴油發(fā)電機,數(shù)據(jù)中心綠色化,光儲開辟新的增長極。電力+算力+數(shù)據(jù)并軌運行,構(gòu)建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”,集成衛(wèi)星遙感、數(shù)字孿生、氫能、儲能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠、車網(wǎng)互動等技術(shù),全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節(jié),產(chǎn)生數(shù)字能源“核聚變”。

在低空經(jīng)濟加速“起飛”的商業(yè)情境下,“光伏+固態(tài)電池+高效儲能+超級快充”,為低空經(jīng)濟構(gòu)筑能量底座。到2025年,我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模預(yù)計達到1.5萬億元,到2035年有望突破3.5萬億元。包括無人機、eVTOL(電動垂直起降飛行器)、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等在內(nèi)的低空飛行器,電動化是其動力技術(shù)的主要方向。固態(tài)電池“三高一快”(高安全性、高能量密度、高功率和快充)的特性,契合了eVTOL飛行器對動力電池的技術(shù)要求。3月27日,工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(2024-2030年)》,明確提出推動400瓦時/千克級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn),實現(xiàn)500瓦時/千克級航空鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用驗證。未來三年,固態(tài)電池將沿著半固態(tài)、固態(tài)的路徑快速進化,滿足這一技術(shù)要求并在量產(chǎn)中梯次進步。在地面交通端,固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負極,續(xù)航里程可追平燃油車,徹底解決電動汽車?yán)锍探箲]問題。

截止目前,在行業(yè)的共同努力下,“光儲同行”可以做到24小時穩(wěn)定不間斷提供綠電,儲能電芯與儲能系統(tǒng)價格雙雙下降一半左右,大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流,光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一,蒙西實現(xiàn)三毛九,與煤電價格基本一致,正朝著均價三毛錢的目標(biāo)邁進,光儲平價已經(jīng)實現(xiàn)。隨著堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線等重大設(shè)備及核心材料國產(chǎn)化,預(yù)計到2026年綠氫成本可以實現(xiàn)一公斤十塊錢,光氫平價也將實現(xiàn)。

向內(nèi)卷越卷越深,走出去才能危中尋機。當(dāng)前,全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu),中國光伏全面出海成為必然。去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個,今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性,不斷揮起的“關(guān)稅大棒”,倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?!毕蛉娉龊^D(zhuǎn)變,從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海,向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變。我個人預(yù)計,三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海,面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域,汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn),合理利用WTO規(guī)則,建立全球化運營新優(yōu)勢。

光伏出海,產(chǎn)品流通,綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關(guān)稅、碳排放核查等全球貿(mào)易新壁壘,碳足跡成為產(chǎn)品全球競爭力的“硬約束”指標(biāo)。高碳產(chǎn)品將因“高碳價”喪失競爭力,超低碳足跡與嚴(yán)格的碳鏈管理才有未來。新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力,新能源、新材料、新技術(shù)千帆競發(fā),最終的目的地只有一個——由科技、數(shù)字和綠色溢價圍合而成的低碳/零碳新世界,而低碳/零碳新世界的地基,則是硅基能源、鋰基能源和數(shù)字能源。未來,幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展,協(xié)力促雙碳,壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。

中國光伏激蕩二十年,從無到有,從弱到強,草根光伏儼然已成大國名片?;赝麃砺?,民企帶頭拓荒,產(chǎn)業(yè)四起三落,道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過、沮喪過、悲觀過,始終相信光明,追逐光明,創(chuàng)造光明,協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要,一直很自強,一直很陽光,也一直很受傷。拿光伏與傳統(tǒng)能源對比,雖然我們已經(jīng)多項指標(biāo)連續(xù)多年全球第一,但是,與光伏大產(chǎn)業(yè)、大未來形成大反差的是,中國光伏還有很多軟實力上的缺憾。迄今為止,光伏領(lǐng)域的專業(yè)院士、國家實驗室寥若晨星,國家資本在制造端的投入度和相關(guān)資源要素配置令人期待,產(chǎn)業(yè)韌性和自律性還亟需提升,知識產(chǎn)權(quán)保護還遠遠不夠。光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場常態(tài),但我們不能贏了面子,輸?shù)粞澴?,把行業(yè)卷壞,把自己卷死。無底線的降本降價不可取,我們一定要摒棄短視主義,著眼于長遠發(fā)展,找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數(shù),形成基于“健康默契”的自發(fā)調(diào)節(jié)機制,加快促進產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化,跳出傳統(tǒng)路徑依賴,把控周期,調(diào)節(jié)周期,利用周期,推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

特別值得一提的是,光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷,存在很大程度上的應(yīng)用端倒逼機制,與電動汽車純C端消費競爭導(dǎo)致的內(nèi)卷不同,完全可控制,可調(diào)節(jié),可優(yōu)化,形成政府指導(dǎo)、協(xié)會引導(dǎo)、鏈主帶動、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實現(xiàn)。5月8號,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機制推動招標(biāo)投標(biāo)市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》正式下發(fā),提出優(yōu)化綠色招標(biāo)采購?fù)茝V應(yīng)用機制。6月4日,生態(tài)環(huán)境部等14個部委印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》,明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設(shè)的“任務(wù)書”和“施工圖”。在這里,我們也希望政府進一步加大相關(guān)政策實施力度,引導(dǎo)光伏應(yīng)用端招標(biāo)采購主體,徹底改變最低價中標(biāo)模式,以低碳論英雄,對“低碳優(yōu)等生”正向激勵,對于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標(biāo)全球優(yōu)勢突出,在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品,給予保護性、扶持性支持,推動光伏全產(chǎn)業(yè)鏈因綠而興,協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。

青山不老,綠水長流,未來只此青綠。最后,讓我們一起以技術(shù)遠見呈現(xiàn)價值、奔赴山海!