中國經濟時報:太陽能產業(yè)調查

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2009-09-16    

 

  編者按:

  隨著國家新能源產業(yè)振興規(guī)劃出臺的臨近,太陽能產業(yè)掀起了新一輪投資熱潮,進入6月以來,各地不斷有光伏產業(yè)大項目密集上馬。826日國務院常務會議對多晶硅等新興產業(yè)下了出現(xiàn)重復建設傾向的結論,關于光伏產業(yè)的產能過剩、核心技術缺乏和并網發(fā)電等關鍵問題的探討更加熱烈和深入。同時,8月底《可再生能源法》修正案草案向社會公示征求意見,也引起了業(yè)內人士呼吁對太陽能產業(yè)的另一翼----太陽能光熱產業(yè)給予充分重視和政策支持。這是中國唯一一個靠市場運作壯大發(fā)展起來的可再生能源產業(yè),光熱利用方面的技術前景甚至遠遠好于光伏發(fā)電。

  鑒于上述背景,中國經濟時報記者在89月份分赴江蘇、浙江、山東、河北等地,通過對相關重點企業(yè)和地方政府的采訪,力求全面反映太陽能產業(yè)的真實現(xiàn)狀和存在的問題,本周發(fā)表的《太陽能產業(yè)調查》系列報道將為目前爭論的熱點問題提供一種有益的思考和啟示,敬請讀者關注。

太陽能產業(yè)調查·光電篇(1)市場回暖,光伏巨頭不擔心產能過剩

  我們不擔心產能過剩。”827日下午,河北省保定市,位于高新技術開發(fā)區(qū)的英利集團生產車間一片忙碌和熱火朝天的景象,現(xiàn)代化的生產流水線全速運轉,工人們正加緊生產太陽能電池組件。有關負責人士在接受中國經濟時報記者采訪時,對市場前景表示樂觀。

  與上述廠區(qū)相距不遠,一座新建晶體硅生產基地正在進行設備調試,一期年產3000噸多晶硅工程即將于10月投產,并計劃年內啟動二期6000噸工程建設,爭取早日建成年產18萬噸多晶硅生產基地。幾乎與此同時,同樣位于保定市的天威保變對外宣布,天威四川硅業(yè)年產3000噸多晶硅項目開始投料試生產。

  就在全國各地大干快上,爭先恐后地發(fā)展新能源項目之際,826日,國務院常務會議指出,部分行業(yè)產能過剩、重復建設問題突出,多晶硅、風電等新興產業(yè)也出現(xiàn)重復建設傾向。

  有媒體報道,太陽能產業(yè)的主流企業(yè)開工率只有六七成,今年多晶硅產能會達到需求的兩倍,目前的多晶硅產能可以滿足2020年國內光伏市場的需要。

  但中國經濟時報記者最近在江蘇徐州和河北保定的光伏企業(yè)調查采訪過程中發(fā)現(xiàn)的卻是另一番景象:企業(yè)生產經營狀況良好,不存在開工不足問題。

  位于徐州市的江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱中能硅業(yè))是目前亞洲最大多晶硅生產企業(yè),產能今年預計將達到8000噸,如果市場好的話,我們還會有一萬噸的多晶硅擴產項目。該公司行政部經理黃志陽對本報記者表示。

  眼下,無論是在中能硅業(yè)還是在英利集團,工人們都被分成四班不分晝夜輪流生產,兩家企業(yè)相關負責人在接受本報記者采訪時均表示,即使這樣也還是無法滿足市場需求。與此同時,兩家企業(yè)都在進行擴張。中能硅業(yè)計劃到2010年,多晶硅產能達到21萬噸;英利集團則計劃將太陽能電池組件產能從600兆瓦提高到1400兆瓦。

  黃志陽告訴記者,中能硅業(yè)現(xiàn)在開足馬力生產,一個月產量是1000多噸,生產出來的產品隨即就被客戶運走,訂單已經把我們的產量全訂走了。黃說,在金融危機比較嚴重的時候,公司曾經出現(xiàn)過少量庫存。隨著市場回暖,黃志陽對光伏產業(yè)的前景也日益樂觀。

  在英利集團,情況也非常相似。為應對金融危機,該集團實施了三大戰(zhàn)役,不是收縮戰(zhàn)線,而是主動出擊,提出從71日起大干90天,實現(xiàn)銷售180兆瓦的目標。公司預計全年將完成銷售450—500兆瓦,全球市場份額提升至10—12%,較去年相比大幅增加。

  英利集團對硅料的需求較大,過去一直沒有自己生產而是靠購買硅料加工成太陽能組件,往往受制于人。負責該集團媒體事務的李偉經理表示,上馬多晶硅項目主要是為了延伸產業(yè)鏈,完善企業(yè)自身配套功能,即使投產短期內也無法滿足自身生產的需求。

  近年來,地方政府對發(fā)展新型可再生能源非常重視和支持,為了搶抓機遇,各地均在賽跑,新能源產業(yè)到處開花以致給人一哄而起的印象。

  現(xiàn)在一提光伏產業(yè)項目就是多少兆瓦,實際上不光是規(guī)模,還應該重視科技含量,政府應該做好引導,制定一個行業(yè)門檻。否則,會把這個行業(yè)做濫。保定市發(fā)改委交通能源處副處長張惠娟在接受本報記者采訪時不無憂慮。

  張惠娟告訴記者,她不看好單純多晶硅生產企業(yè),令她同時感到憂慮的還包括新能源企業(yè)自主研發(fā)能力欠缺,光伏和風電核心技術都沒有真正掌握,產能出現(xiàn)一定程度過剩和部分企業(yè)存在污染問題等。

  多晶硅企業(yè)是否存在污染,跟提純技術和工藝流程有關。她說,英利投資120多億元多晶硅生產項目,采用的是世界先進技術和設備,她并不擔心,擔心的是一些實力較弱、技術和設備落后的硅廠存在高污染、高耗能等問題。

  黃志陽認為,當前處于能源革命初期,未來幾年,全球光伏產業(yè)增長率至少將保持在30%左右。未來4—5年,太陽能發(fā)電設備需求量將是2007年全年增量的58倍。她說,從意大利、保加利亞、韓國等國家市場反饋來看,金融危機已逐步見底,需求出現(xiàn)反彈,可以說光伏產業(yè)現(xiàn)在才開始起步。

太陽能產業(yè)調查·光電篇(2)光伏產業(yè)領銜,徐州打造千億元產業(yè)

  在許多人過去的印象中,徐州是煤城,是老工業(yè)基地,但僅僅兩三年的時間,胸懷新能源宏偉夢想的徐州已然不得不令人刮目相看。

  進入徐州市經濟開發(fā)區(qū)楊山路,一塊紅色的巨型廣告牌進入了記者的視線,光伏之都,風電之城八個大字十分醒目。在徐州,以太陽能光伏、風力發(fā)電和節(jié)能環(huán)保為標志的新能源產業(yè)正快速崛起。按照徐州市的規(guī)劃,將借助老工業(yè)基地振興的機遇,加快培育新能源特色產業(yè)基地,用3年到5年時間打造能源產業(yè)規(guī)模達到千億元的新能源之都。

  徐州市新聞中心的一位負責人士告訴記者,按照目前的發(fā)展勢頭,也許用不了35年時間,一個產業(yè)成功轉型、新能源發(fā)揮帶動經濟發(fā)展火車頭作用的新徐州便將出現(xiàn)在蘇北大地之上。

  光伏產業(yè)發(fā)展助城市轉型

  據(jù)介紹,徐州已探明煤炭可采儲量僅剩下54億噸,按目前開采進度,20多年后,曾經的煤城將面臨無煤可挖,陷入資源枯竭的境地。過去幾年,徐州市先后關閉了167對煤井,近幾年內還將有14對礦井陸續(xù)關閉。實現(xiàn)城市轉型、產業(yè)接續(xù),保持社會經濟穩(wěn)定發(fā)展,是徐州市面臨的最大挑戰(zhàn)。

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脫胎換骨來比喻徐州正在經歷的這場轉型,而轉型的突破口和抓手就是新能源。近年來,徐州市委市政府把新能源產業(yè)作為戰(zhàn)略主導產業(yè)和帶動經濟轉型發(fā)展的火車頭來對待,真抓實干。

  徐州市發(fā)改委高技術產業(yè)處處長李亞軍在接受中國經濟時報記者采訪時介紹,目前,徐州市新能源產業(yè)主要分布在太陽能光伏、生物質和風能三大領域,其中光伏產業(yè)發(fā)展最快,規(guī)模最大,以江蘇中能硅業(yè)為龍頭企業(yè)的光伏產業(yè)已經在全國乃至全球市場占有舉足輕重的地位。

  位于徐州經濟開發(fā)區(qū)的江蘇中能硅業(yè),作為中國乃至亞洲第一、世界單體規(guī)模最大的萬噸多晶硅生產企業(yè),去年多晶硅產量為1850噸,占全國總產量的41%,今年產量預計將達到8000噸,發(fā)展勢頭良好。

  李亞軍告訴記者,去年徐州光伏產業(yè)實現(xiàn)產值478億元,與2007年相比同比增長600%。包括江蘇中能硅業(yè)、艾德太陽能等新能源企業(yè)正在致力于擴大產能,延伸產業(yè)鏈。

  今年4月,國家火炬計劃新能源特色產業(yè)基地落戶徐州,給當?shù)匦履茉串a業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。徐州將力爭經過三年左右努力,基本解決老工業(yè)基地和資源型城市存在的突出矛盾和問題,機械裝備和新能源等主導產業(yè)發(fā)展形成明顯優(yōu)勢。 

  硅業(yè)領銜打造千億元產業(yè)

  徐州在發(fā)展新能源方面不僅力度大,而且速度快。江蘇中能硅業(yè)2006年開始建廠,無論是建設速度還是投入運營時間都是非??斓?。當?shù)赜嘘P人士告訴記者,江蘇中能硅業(yè)僅用14個月便完成一期項目建設,20079月即投產運營,并且當年開始銷售。

  在楊山路66號江蘇中能硅業(yè)總部所在地,乘坐太陽能車,繞過落地玻璃幕墻裝飾的總部大樓背后,便進入了一個花園式廠區(qū)。穿行其間,兩旁可見高高矗立的各種裝置和設備,機器不斷在耳畔鳴響,而空氣中卻幾乎聞不到什么異味,也很少見到工人。

  據(jù)了解,在這里有一條不成文的規(guī)定:任何外來參觀考察者均不準進入車間內部,只能在外面的廠區(qū)行動,之所以這樣做據(jù)說是為了保守技術秘密。

  接受本報記者采訪的江蘇中能硅業(yè)公司行政部經理黃志陽表示,該公司具有自主知識產權的冷氫化系統(tǒng)是國內首創(chuàng)、國際上處于領先地位的四氯化硅處理專有技術,全部實行閉環(huán)運行,消除了生產多晶硅副產品難以處理的難題。由于關鍵技術的突破,不但解決了環(huán)保和節(jié)能問題,更重要的是實現(xiàn)了多晶硅生產單耗、生產成本與國際領先水平競爭的實力。

  李亞軍表示,早在2007年,徐州市就提出將能源產業(yè)打造成千億元產業(yè)的構想,即2012年能源產業(yè)產值達到1000億元。他預計徐州傳統(tǒng)能源產業(yè)到2012年產值將達到200億元。這就意味著新能源產業(yè)將承擔起打造千億元產業(yè)的重任。

  他分析說,由于徐州生物質能、風能產業(yè)規(guī)模目前還比較小,上述目標將主要依賴光伏產業(yè)的發(fā)展實現(xiàn)。雖然他對當?shù)毓夥a業(yè)上大下小,即上游多晶硅發(fā)展快規(guī)模大,下游光伏電池組件發(fā)展慢規(guī)模小有些擔心,但他還是充滿信心。

  他說,打造千億元能源產業(yè),徐州一種途徑是必須要往下游做,也就是說必須加快產業(yè)鏈延伸,將下游產業(yè)迅速做大做強;另外一種途徑是大力招商引資,將外面的新能源巨頭請進來。后一種途徑將比依靠自身擴大產能、滾動發(fā)展更為快捷。

  江蘇中能硅業(yè)公司行政部經理黃志陽告訴記者,該公司去年銷售收入近40億元,由于受金融危機影響多晶硅價格下降,今年上半年完成銷售額15億元,但進入下半年以來,市場明顯好轉,公司產量一直在增加,下半年增產已成定局,今年的銷售目標是40—50億元,爭取超過去年。

  江蘇中能硅業(yè)2吉瓦硅棒硅片項目目前進展順利,預計不到一年就可以投產,可創(chuàng)年產值150億元。這意味著一年后徐州新能源產值可能將超過傳統(tǒng)能源所創(chuàng)造的產值,成為當?shù)孛逼鋵嵉闹еa業(yè)。目前江蘇中能硅業(yè)已經建成投產的5條多晶硅生產線,產能達到18萬噸,到2010年,將達到21萬噸,僅多晶硅一項就可以實現(xiàn)產值120億元左右。

  前不久,兩岸新能源產業(yè)合作與發(fā)展論壇在徐州舉行。據(jù)透露,徐州市有關部門與光伏巨頭臺灣強茂公司正在進行洽談,后者有意選擇在徐州投資建廠。此外,艾德太陽能目前也正在擴大產能,新建200兆瓦工程預計今年11月投產。

  經歷過金融危機,黃志陽對光伏市場更加看好。現(xiàn)在市場需求日漸旺盛,已經不僅是回暖,而是有了一定的熱度。黃志陽說,江蘇中能硅業(yè)將進一步加大投入,繼續(xù)鞏固和提高多晶硅的產能規(guī)模、產品品質,同時積極向下游延伸產業(yè)鏈、向應用領域拓展產品鏈。隨著新能源產業(yè)不斷發(fā)展壯大,徐州打造千億元能源產業(yè)的目標完全有可能實現(xiàn)。

太陽能產業(yè)調查·光電篇(3)光伏發(fā)電先天不足,浙江力拼新能源占比1%

  光伏發(fā)電,優(yōu)勢在大西北。在浙江采訪期間,記者多次聽到類似的話語。當?shù)睾芏嗳耸克坪醵加幸环N共識,同樣借用他們的話說就是——“在浙江,光伏發(fā)電不是一個特別合適的地方。不過,浙江在包括光伏發(fā)電在內的所有新能源的開發(fā)利用上,并沒有絲毫的懈怠,而是被一種危機感推動著快步前行。

  能耗大省的危機意識

  我省是能源消耗大省,但全省967%以上的化石能源依賴省外調入?能源問題一直是制約經濟社會發(fā)展的瓶頸。浙江省日前出臺的《關于加快光伏等新能源推廣應用與產業(yè)發(fā)展的意見》(下稱55號文)指出,加快光伏等新能源推廣應用與產業(yè)發(fā)展不僅是應對全球能源發(fā)展新形勢的必然選擇,同時也是優(yōu)化能源結構,突破能源瓶頸約束,培育新興產業(yè),調整產業(yè)結構和推動工業(yè)轉型升級的迫切需要。

  浙江省經信委資源節(jié)約與綜合利用處處長叢培江告訴中國經濟時報記者,浙江因為缺少能源資源,開發(fā)利用新能源這條路必須要走。另外,從節(jié)能減排的角度講,也必須走開源的路子。

  據(jù)了解,浙江省目前單位GDP能耗為078,十一五末必須下降到072,也就是說兩年時間必須再下降77%左右。浙江單位GDP能耗本來相對就比較低,排在全國前三位,在此基礎上進一步截流不僅花的功夫大,代價也大,下一步要放在開源上,應充分利用我們的風能、太陽能、生物質能等資源。叢說。

  不能小看的1

  記者了解到,目前浙江省正在實施“61”計劃,即實施六個一百家一個基地計劃,具體來說就是實施百萬屋頂發(fā)電計劃、百兆瓦風電裝機應用計劃、百萬平方米太陽能熱水器計劃、百條道路太陽能照明計劃、百萬農戶沼氣利用計劃以及百萬平方米建筑地源(水源)熱泵空調計劃,加快新能源的推廣應用。

  目標是力爭到2012年,全省新能源發(fā)電裝機容量達350兆瓦,其中光伏發(fā)電50兆瓦,風力發(fā)電300兆瓦;太陽能熱水器使用面積超過1000萬平方米,地源(水源)熱泵空調面積超過500萬平方米,年產沼氣1億立方米,實現(xiàn)光伏等新能源消費量占全省能源消費總量的1%以上。

  叢培江說,可不能小看新能源1%的比例,看上去比較小,但實現(xiàn)這個數(shù)字也非常不容易。他說,1%里不含核電和水電,如果算上的話將達到8—10%。他給記者算了一筆賬,浙江目前年消耗傳統(tǒng)能源約15億噸標煤,未來還會逐年增長,三年后可能將達到16億噸標煤,按新能源比重1%換算,每年可節(jié)約1500—1600萬噸標煤。

  他指出,在發(fā)展新能源產業(yè)方面,浙江更不能落后,而是應該高瞻遠矚,作為一個外向型經濟發(fā)達的傳統(tǒng)能源消耗大省,必須未雨綢繆重視節(jié)能減排,大力開發(fā)利用新能源,預防國外筑起環(huán)保方面的貿易壁壘而被控制命門,不能為下一步的經濟發(fā)展埋下隱患。

  成本高,光電問題多

  從自然條件來說,浙江省在日照、風速方面,在國內都不屬于優(yōu)先發(fā)展太陽能和風能的地區(qū),同時土地資源也很稀缺。光伏發(fā)電,優(yōu)勢在大西北。據(jù)介紹,由于浙江光照少,太陽能分布屬于四類地區(qū),風能資源也不如同樣屬于沿海地區(qū)的江蘇等省。

  盡管存在先天不足,但浙江省還是從長遠戰(zhàn)略出發(fā)搶抓新能源先機。以光電推廣應用與產業(yè)發(fā)展方面為例,雖然面臨諸多不利因素,但還是唯恐落后,同樣給予了高度重視。

  該省緊緊抓住全球光伏產業(yè)和市場快速成長的機遇,提出大力發(fā)展光伏終端產品、光伏產業(yè)用裝備及材料、半導體照明產品(LED)、光伏發(fā)電配套設備及產品,積極支持硅材料生產新技術的研發(fā)及應用。重點發(fā)展硅晶體電池、薄膜電池,從硅晶體的下游產品以及薄膜材料到電池組件,實現(xiàn)專業(yè)化、集約化生產,降低生產成本,提高產品競爭力;同時發(fā)展光伏產業(yè)生產關鍵設備,通過消化吸收關鍵技術,提高自主設計與制造水平。

  在引導推進多元化投資方面,浙江也出臺了一系列政策。鼓勵光伏技術生產企業(yè)和光伏技術推廣機構建設示范項目;充分利用民間資本優(yōu)勢,鼓勵社會資金參與百萬屋頂發(fā)電計劃示范項目的建設;鼓勵企業(yè)法人、公民在其所屬產權范圍內建設新能源應用項目;支持采用BOT、BT、TOT等模式建設百萬屋頂發(fā)電計劃示范項目。

  但是光伏產業(yè)發(fā)展還是遇到了許多問題,其中主要的問題之一就是光伏發(fā)電成本高。據(jù)叢培江介紹,浙江光伏發(fā)電的成本大約為2元/度左右。即使國家補50%,也要1元以上,現(xiàn)在居民用電每度才05--06元錢。

  而本報記者在浙江省電力公司采訪了解到的情況卻相去甚遠。浙江省電力公司在辦公大樓屋頂建設了一個250千瓦太陽能屋頂光伏并網示范電站,投資2800萬元,太陽能電池板面積達4000平方米,目前已經聯(lián)網運行。發(fā)電量隨天氣變化,日發(fā)電量最高1400多度,最低才100多度。該公司綜合服務公司設備部副經理池勇介紹說,電站發(fā)電靠天吃飯,每發(fā)一度電成本高達4元。

  池勇認為,由于光伏發(fā)電成本太高,目前進入每個家庭還不太現(xiàn)實。這只能是一種趨勢。除非成本降下來,降到一個可接受的程度。池勇說。

太陽能產業(yè)調查·光電篇(4河北光電欲追風電

  變化太快!河北新能源發(fā)展勢頭很好。”827日談及新能源話題,河北省發(fā)改委能源處副處長趙衛(wèi)東頗有感觸。

  在接受中國經濟時報記者采訪時趙稱,6月份河北省剛出爐的新能源發(fā)展規(guī)劃初稿,因為形勢變化太快,有些內容和數(shù)據(jù)不得不重新作出修改。

  趙衛(wèi)東說,河北省在發(fā)展新能源方面具有一定的資源優(yōu)勢,從投產的風電裝機規(guī)模來看,居內蒙古和吉林之后,排名全國第三。但光伏發(fā)電才剛剛起步,由于成本比較高,政策配套不完善,電價也不是很明確,產業(yè)發(fā)展比較緩慢。不過,河北屬于太陽能較為豐富的地區(qū),太陽能光照利用小時數(shù)2000—3000小時左右,光伏產業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆T诔械潞蛷埣铱?,地面大型光伏發(fā)電并網工程也在開展前期工作。

  他說,由于去年以來,國家出臺了太陽能光伏建筑一體化補助政策,以及最近實施的金太陽工程,對光伏發(fā)電進行補貼,河北企業(yè)上光伏發(fā)電項目的積極性明顯提高,今后太陽能光伏發(fā)電會類似風電,在幾年之后很快發(fā)展起來。

  受金融危機影響,國際市場需求不足,光伏產品價格下滑,而國內隨著產能逐步過剩,光伏發(fā)電成本明顯下降,為太陽能光伏發(fā)電推廣創(chuàng)造了條件。在趙衛(wèi)東看來,金融危機和產能過剩對光伏產業(yè)既是危機,又是機遇。

  據(jù)介紹,在新能源裝備制造方面,保定的英利集團、寧晉縣的金龍實業(yè)在光伏電池組件和單晶硅生產方面具有相當規(guī)模,在全國有很高的知名度。

  趙衛(wèi)東表示:河北省在新能源產業(yè)發(fā)展方面也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在裝備和零部件制造方面,除幾家企業(yè)外,從全國來看規(guī)模還比較小,技術含量偏低,產能也不是很大。

  因此,河北省在新能源領域將著力建設八大工程,其中之一就是加快發(fā)展能源裝備制造,提高整體水平,增強實力,完善產業(yè)鏈。

  另外一個重點是,推進太陽能綜合利用,在熱利用方面,要求新建12層以下建筑物都配套建設太陽能熱水系統(tǒng),對老舊居住建筑分年度按計劃進行改造,同時重點推動國家電網投資100億元的風光儲一體化示范工程項目建設,促進風電光電產業(yè)發(fā)展;在農村進一步推廣太陽能熱水器,促進利用沼氣,推動農村能源利用方式變革和新能源示范縣、鄉(xiāng)、村建設。

  他透露,河北省的初步目標是,到2011年,新能源在能源結構中的比例達到或超過2%,新能源發(fā)電裝機容量占整個裝機容量9%,到2013年,新能源比例將提高到4%,裝機容量占比提高至11%。省里很重視新能源工作,河北新能源將爭取走在全國前面。