全球PE向“清潔”大挪移
“清潔技術(shù)已經(jīng)成為下一個(gè)投資趨勢(shì)。”近日,軟銀中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資有限公司主管合伙人宋安瀾表示。
美國(guó)清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)東亞及大中華區(qū)商務(wù)總監(jiān)劉曉雨告訴CBN記者,“2004年全球清潔能源領(lǐng)域的投資額約300億美元,2008年雖然遭遇金融危機(jī),但全球新能源領(lǐng)域的投資仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng),達(dá)到1550億美元。”
根據(jù)美國(guó)清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)估算,全球私募投資重點(diǎn)正在逐漸向清潔技術(shù)行業(yè)偏移,這一行業(yè)四年投資額總數(shù)增長(zhǎng)5倍。
全球清潔技術(shù)投資競(jìng)賽
清潔技術(shù)源自英文的“Cleantech”,是美國(guó)清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)創(chuàng)始人兼執(zhí)行主席Nichola Parker在1988年所提出。
在劉曉雨看來(lái),清潔技術(shù)涵蓋了多個(gè)一級(jí)行業(yè)。一是清潔可再生能源,包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、水利發(fā)電等;二是能源儲(chǔ)備,包括燃料電池,先進(jìn)動(dòng)力和混合動(dòng)力電池等;三是能源基礎(chǔ)設(shè)施的管理傳輸,比如智能電網(wǎng);四是能源效率的提高,包括照明、玻璃、建筑及其他;五是交通,比如交通工具的低碳排放;六是水和污水的處理系統(tǒng);七是空氣和環(huán)境系統(tǒng);其余還包括納米材料、高級(jí)生產(chǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等等。
經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,清潔技術(shù)越來(lái)越受到各國(guó)的追捧。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬一度提倡以新能源產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì),讓新能源成為拉動(dòng)美國(guó)以及世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的發(fā)動(dòng)機(jī)。因此,在清潔能源投資方面給予了很大力度的政策支持。
“目前各國(guó)政府層面對(duì)清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資力度非常大,中國(guó)和美國(guó)屬于前兩位,然后是韓國(guó)、日本。” 美國(guó)清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)執(zhí)行主席尼古拉斯·派克在“2009全球PE北京論壇”上表示,未來(lái),中國(guó)有可能成為清潔技術(shù)最大的主流市場(chǎng)。
“可持續(xù)性發(fā)展的清潔技術(shù)和低碳經(jīng)濟(jì),可能未來(lái)10年到50年將成為國(guó)家與國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)。”劍平國(guó)際投資公司榮譽(yù)董事長(zhǎng)兼首席戰(zhàn)略顧問(wèn)黃劍平告訴CBN記者。
中國(guó)有望成全球最大清潔技術(shù)市場(chǎng)
宋安瀾表示,目前中國(guó)的清潔技術(shù)領(lǐng)域,太陽(yáng)能和風(fēng)能早已是VC、PE的投資熱點(diǎn),機(jī)會(huì)已不多,以風(fēng)能為例,目前中國(guó)風(fēng)力設(shè)備產(chǎn)能已超過(guò)世界一半,但真正有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)也就幾家,在這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈。而同屬清潔技術(shù)的節(jié)能減排領(lǐng)域機(jī)會(huì)比新能源多,“我們公司最近投了一個(gè)廢輪胎回收的項(xiàng)目。全世界每年要廢棄30億條輪胎,中國(guó)要廢棄2億條,但我們投資的項(xiàng)目就是把廢輪胎用來(lái)鋪路?,F(xiàn)在,美國(guó)有15%的道路都是用廢輪胎鋪的,但是中國(guó)這樣的案例還很少。”
根據(jù)中國(guó)私募基金動(dòng)向顯示,進(jìn)入第三季度以來(lái),多筆投資進(jìn)入清潔技術(shù)行業(yè)。同時(shí),在中國(guó),太陽(yáng)能、電動(dòng)汽車(chē)、垃圾處理等行業(yè)有不少公司正在迅速崛起?!?/SPAN>2009胡潤(rùn)低碳富豪榜》顯示,20位低碳富豪平均財(cái)富為52億,總財(cái)富為1040億。其中有9位來(lái)自太陽(yáng)能,以保利協(xié)鑫的朱共山和尚德太陽(yáng)能的施正榮為代表,大部分太陽(yáng)能產(chǎn)品以出口為主。5位富豪涉及垃圾處理,如垃圾發(fā)電的錦江集團(tuán)鈄正剛,廢紙回收玖龍紙業(yè)的張茵。
“中國(guó)目前在清潔科技方面主要是緊跟戰(zhàn)略,我們盡量引進(jìn)國(guó)外的一些先進(jìn)技術(shù),通過(guò)跨國(guó)引進(jìn),解決中國(guó)發(fā)展。把國(guó)外的技術(shù)在中國(guó)本土化,技術(shù)集成,自主創(chuàng)新。加強(qiáng)國(guó)際合作,更多引進(jìn)國(guó)際的資金。”國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心主任杜平告訴CBN記者。
但杜平也指出,中國(guó)清潔技術(shù)領(lǐng)域積累了很多的矛盾,很難在短時(shí)間內(nèi)解決掉。未來(lái),將在國(guó)家增量投入的前提下,將更加器重市場(chǎng)融資。通過(guò)VC和PE模式、中國(guó)本土化的生產(chǎn)達(dá)到雙贏的結(jié)果。