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“最近非常忙，硅料出貨量很大。早上八點(diǎn)半，大家就上工了。正常情況下，一天發(fā)出15至16車(chē)，最多的時(shí)候一天發(fā)出將近30車(chē)?！?月初，上海證券報(bào)記者走進(jìn)顆粒硅龍頭——協(xié)鑫科技徐州基地時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管程靜正在不停忙碌著。

廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，舊的棒狀硅裝置正在被拆除，取而代之的是一幢幢披著湛藍(lán)色外殼的顆粒硅模塊化新產(chǎn)線(xiàn)。在包裝車(chē)間，智能化流水線(xiàn)高速運(yùn)轉(zhuǎn)著，綠豆般大小的顆粒硅被打包成一袋袋10公斤裝產(chǎn)品，即將發(fā)往下游工廠(chǎng)。

今年以來(lái)，伴隨新產(chǎn)能逐步落地，硅料價(jià)格開(kāi)始下行。5月10日信息顯示，最近一周硅料市場(chǎng)價(jià)格再度大幅下跌，已經(jīng)跌破15萬(wàn)元/噸，比照去年30萬(wàn)元/噸的高價(jià)已經(jīng)腰斬。

但記者實(shí)地調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，硅料龍頭企業(yè)的生產(chǎn)和需求依然火爆，同時(shí)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源等硅料龍頭成為硅料持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的主力軍。

“目前，在硅料行業(yè)，市占率與成本優(yōu)勢(shì)是第一位的。顆粒硅實(shí)際市占率已到10%，接下來(lái)的目標(biāo)是30%?！眳f(xié)鑫科技首席執(zhí)行官蘭天石表示，“顆粒硅不只屬于協(xié)鑫科技，相信會(huì)有更多顆粒硅企業(yè)走出來(lái)，同時(shí)也將大步走向海外，主動(dòng)擁抱全球市場(chǎng)?！?

蘭天石表示，在以前供需關(guān)系緊張的情況下，硅料產(chǎn)業(yè)毛利率過(guò)高，目前每家硅料廠(chǎng)的毛利率基本上仍然超過(guò)60%?！皬拈L(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為硅料價(jià)格會(huì)回歸至30%左右毛利率的水平，這是比較正常的值。如果你要超過(guò)這個(gè)值只有一種方法，就是依靠科技研發(fā)與差異化的競(jìng)爭(zhēng)。”

對(duì)不少硅料龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游、推行垂直一體化成為一大選擇。有的企業(yè)則選擇了專(zhuān)業(yè)化發(fā)展與差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。

“無(wú)論如何，硅料、顆粒硅產(chǎn)業(yè)同樣要持續(xù)仰仗科技創(chuàng)新，科技將會(huì)是我們未來(lái)30年的成長(zhǎng)底色?！碧m天石說(shuō)。

爭(zhēng)奪市占率：生產(chǎn)火熱、擴(kuò)產(chǎn)迅猛

在協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊看來(lái)，硅料產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間巨大，不會(huì)由哪一家企業(yè)獨(dú)占，硅料供應(yīng)將越來(lái)越充足，“眼下，搶占市占率是第一位的”。

截至今年一季度末，協(xié)鑫科技顆粒硅月產(chǎn)能已達(dá)到1.5萬(wàn)噸級(jí)。據(jù)披露，其長(zhǎng)單期限已覆蓋至2026年、2027年，總計(jì)在手訂單量達(dá)到了168.92萬(wàn)噸。

過(guò)去一年，協(xié)鑫科技在顆粒硅賽道開(kāi)啟了疾馳模式。年報(bào)顯示，2022年，協(xié)鑫科技顆粒硅的有效產(chǎn)能由年初的3萬(wàn)噸大幅增加至年底的14萬(wàn)噸，11萬(wàn)噸增量占全年硅料行業(yè)有效產(chǎn)能增量的22.7%，居行業(yè)第一。

2022年，協(xié)鑫科技收入359.3億元，較2021年同期增長(zhǎng)113%；歸母凈利潤(rùn)約160.3億元，同比大漲215.3%。這一年，其共生產(chǎn)多晶硅約10.47萬(wàn)噸（未包含聯(lián)營(yíng)公司6.45萬(wàn)噸），較2021年同期的4.76萬(wàn)噸，同比增加了120%。其中，棒狀硅5.91萬(wàn)噸、顆粒硅4.56萬(wàn)噸，分別較2021年同期增長(zhǎng)46.1%與537.3%。

擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)。目前，協(xié)鑫科技在江蘇徐州、四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭、內(nèi)蒙古呼和浩特基地規(guī)劃的FBR顆粒硅產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到70萬(wàn)噸，且相關(guān)項(xiàng)目皆已處于投產(chǎn)或建設(shè)中。

此前，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山向記者表示，顆粒硅具有極高性?xún)r(jià)比，在品質(zhì)、成本、減碳上具有明顯優(yōu)勢(shì)，但目前市場(chǎng)份額仍然有限，且尚未掌握定價(jià)權(quán)，相信隨著產(chǎn)能快速擴(kuò)張后，顆粒硅的市場(chǎng)份額與定價(jià)權(quán)將得到提升。

根據(jù)規(guī)劃，協(xié)鑫科技2025年顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)到100萬(wàn)噸級(jí)。其中，50萬(wàn)噸在國(guó)內(nèi)，另外50萬(wàn)噸主要滿(mǎn)足客戶(hù)的海外發(fā)展需求，力求在全球獲得30%的市占率。

大全能源相關(guān)負(fù)責(zé)人則透露：“隨著內(nèi)蒙古基地產(chǎn)能的釋放，公司預(yù)計(jì)2023年多晶硅產(chǎn)量為19萬(wàn)噸至19.5萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)42%至46%?！?

最近，硅料龍頭通威股份同樣拋出了大手筆的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。4月下旬，通威股份發(fā)布公告稱(chēng)，擬定增募資不超過(guò)160億元，其中94億元將用于20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，66億元將用于云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項(xiàng)目（二期20萬(wàn)噸/年高純晶硅項(xiàng)目）。

實(shí)際上，上述兩項(xiàng)目合計(jì)投資總額超200億元。通威股份表示，本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將新增高純晶硅產(chǎn)能40萬(wàn)噸，N型硅料產(chǎn)能得以大幅提升，以滿(mǎn)足下游新型太陽(yáng)能電池對(duì)高品質(zhì)高純晶硅的需求。

“光伏行業(yè)仍有巨大空間，但在各方迅猛擴(kuò)產(chǎn)下，各環(huán)節(jié)遲早面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的光伏龍頭企業(yè)，可通過(guò)不斷擴(kuò)大規(guī)模、提升技術(shù)水平持續(xù)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)，從而應(yīng)對(duì)行業(yè)周期變化?！币晃还夥袠I(yè)人士表示。

硅料價(jià)格逐步回歸理性

正是硅料龍頭的加速擴(kuò)產(chǎn)，“高燒”已久的硅料價(jià)格出現(xiàn)回落?！鞍殡S行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，硅料價(jià)格下行、回歸理性是一個(gè)必然過(guò)程?！彼侮徽J(rèn)為，硅料價(jià)格將在2023年有序回歸。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年年中，硅料價(jià)格由8萬(wàn)元/噸大幅上漲至30萬(wàn)元/噸，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈“苦硅料價(jià)高”，甚至一度拖累了光伏新增裝機(jī)進(jìn)度。

今年5月10日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布消息稱(chēng)，國(guó)內(nèi)N型料每噸價(jià)格區(qū)間在16.0萬(wàn)元—17.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為16.57萬(wàn)元/噸；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在14.8萬(wàn)元—16.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為15.79萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為12.62%。

硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.05萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.1%。1至4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)41.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)91.2%。

“隨著新產(chǎn)能加速釋放，預(yù)計(jì)二季度起硅料價(jià)格將進(jìn)入穩(wěn)步下降通道，對(duì)下游硅片、電池和組件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)形成較強(qiáng)支撐?！痹诮张e行的2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示。

晶科能源稱(chēng)，硅料價(jià)格下降趨勢(shì)明確，公司庫(kù)存策略上會(huì)保存少量可生產(chǎn)硅料，并與客戶(hù)簽訂隨時(shí)調(diào)價(jià)的硅料采購(gòu)價(jià)格機(jī)制協(xié)議。

一家硅料龍頭企業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為，隨著新一輪產(chǎn)能集中釋放，硅料價(jià)格可能存在持續(xù)下行趨勢(shì)，伴隨不少硅料產(chǎn)能于今年二、三季度建成投產(chǎn)，硅料價(jià)格可能進(jìn)入新一輪下行通道?！?024年，行業(yè)將迎來(lái)一輪洗牌，價(jià)格回落至合理區(qū)間?！?

大全能源相關(guān)人士表示，2023年下半年至2024年，行業(yè)內(nèi)雖宣告了較多的擴(kuò)充產(chǎn)能，但有效產(chǎn)能的釋放存在不確定性?！半S著硅料產(chǎn)能的釋放，行業(yè)毛利率將下降，但如果需求和銷(xiāo)量增長(zhǎng)，薄利多銷(xiāo)也能維持行業(yè)利潤(rùn)水平?！?

“經(jīng)歷了產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰落后產(chǎn)能之后，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的‘真功夫’才會(huì)更好顯露。依靠更低成本和更好品質(zhì)，顆粒硅將迎來(lái)更大的爆發(fā)?！碧m天石認(rèn)為。

“擁科技為王”：品質(zhì)與成本之戰(zhàn)

在朱共山看來(lái)，科技是協(xié)鑫集團(tuán)的第一動(dòng)力，也是顆粒硅產(chǎn)業(yè)的基石。2022年4月，保利協(xié)鑫正式更名為協(xié)鑫科技。

“圍繞更名，我們內(nèi)部進(jìn)行了‘頭腦風(fēng)暴’，董事長(zhǎng)也參與其中，并提出一個(gè)重要問(wèn)題——‘我們要打造怎樣的協(xié)鑫？’。圍繞這一問(wèn)題，大家最終得出的結(jié)論是要以‘科技’作為協(xié)鑫科技最大的屬性?！碧m天石向記者表示。

一名光伏行業(yè)科研人士表示：“這不可避免地帶來(lái)了一個(gè)矛盾?？萍佳邪l(fā)與經(jīng)營(yíng)考核之間是天然的不等式，這就要求真正的‘擁科技為王’?！?

2022年，協(xié)鑫科技的研發(fā)投入超16億元，占比公司銷(xiāo)售收入的近5%。而在前后10余年時(shí)間里，協(xié)鑫科技在顆粒硅領(lǐng)域的投入高達(dá)200億元。

“如今，顆粒硅逐步大規(guī)模邁向市場(chǎng)，這背后離不開(kāi)科技的力量，做到了品質(zhì)更好、成本更低。練好了內(nèi)功，也就無(wú)懼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?！碧m天石表示。

在2022年年報(bào)中，協(xié)鑫科技稱(chēng)，隨著顆粒硅有效產(chǎn)出的增加，產(chǎn)品品質(zhì)得到快速進(jìn)步：顆粒硅總金屬含量在3ppbw（ppbw單位是以質(zhì)量計(jì)數(shù)的濃度）以下的產(chǎn)品比例由2022年一季度的18.3%提升至2022年四季度的80.3%，至今年3月已經(jīng)提升至96%；同時(shí)，總金屬含量在1ppbw及以下的產(chǎn)品比例已超過(guò)75%。

這意味著顆粒硅的純度問(wèn)題已經(jīng)完全解決，同時(shí)意味著顆粒硅完全滿(mǎn)足N型時(shí)代需求。

成本是另一大關(guān)鍵。對(duì)硅料生產(chǎn)而言，降低生產(chǎn)消耗與成本是核心要?jiǎng)?wù)，因此硅料產(chǎn)能布局多位于低電價(jià)地區(qū)。

“回頭來(lái)看這10余年，公司之所以能夠在江蘇這個(gè)高電價(jià)和高人力成本的地方鳳凰涅槃，依靠的正是科技創(chuàng)新?！碧m天石稱(chēng)。

數(shù)據(jù)顯示，協(xié)鑫科技徐州、樂(lè)山基地的含稅電價(jià)分別為0.62元/千瓦時(shí)、0.38元/千瓦時(shí)。在高電價(jià)的基礎(chǔ)上，協(xié)鑫科技卻在徐州基地實(shí)現(xiàn)了成本的持續(xù)降低。

2022年，協(xié)鑫科技FBR流化床顆粒硅單位毛利183.112 元/公斤（含副產(chǎn)顆粒硅利潤(rùn)），已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。今年一季度末，協(xié)鑫科技徐州基地顆粒硅現(xiàn)金成本約為34.24元/公斤，生產(chǎn)成本約為40.15元/公斤；協(xié)鑫科技樂(lè)山基地顆粒硅現(xiàn)金成本約為37.82元/公斤，生產(chǎn)成本約為46.19元/公斤。

協(xié)鑫科技相關(guān)人士表示，相較于棒狀硅，顆粒硅具有耗能低、成本低、品質(zhì)高的優(yōu)勢(shì)，“改良西門(mén)子法生產(chǎn)棒狀硅料用50度電左右，用硅烷法能節(jié)省超70%”。

通威股份同樣也在持續(xù)創(chuàng)新。在近期回答投資者提問(wèn)時(shí)，通威股份表示，硅烷流化床法顆粒硅不是一個(gè)新技術(shù)，公司對(duì)硅料生產(chǎn)的技術(shù)路線(xiàn)一直高度重視（包括顆粒硅技術(shù)），在投建產(chǎn)能時(shí)經(jīng)過(guò)充分調(diào)研和論證，公司認(rèn)為改良西門(mén)子法是已經(jīng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)成熟和穩(wěn)定的工藝路線(xiàn)。

“經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在高純晶硅核心技術(shù)領(lǐng)域形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多項(xiàng)成果，生產(chǎn)工藝已迭代至‘第八代永祥法’；在降本方面，隨著公司工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化提升以及新項(xiàng)目單體規(guī)模擴(kuò)大、智能化水平的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)人工、折舊等固定費(fèi)用將進(jìn)一步下降、生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升?！蓖ㄍ煞莘Q(chēng)。

光伏差異化競(jìng)爭(zhēng)之道

早在2011年完成年產(chǎn)8萬(wàn)噸多晶硅目標(biāo)時(shí)，協(xié)鑫科技就已經(jīng)在思考新技術(shù)的發(fā)展方向。朱共山當(dāng)時(shí)發(fā)問(wèn)：今后協(xié)鑫是否也要走同質(zhì)化道路？有沒(méi)有比棒狀硅更好的技術(shù)儲(chǔ)備？下一代新技術(shù)在哪里？

在硅料環(huán)節(jié)，全球主要有兩種技術(shù)路線(xiàn)：一種是西門(mén)子法，一種是硅烷法。硅烷法的電耗更低，但工藝更復(fù)雜、難以大規(guī)模商業(yè)化。

最終，協(xié)鑫科技組建了完全獨(dú)立于西門(mén)子法之外的秘密工廠(chǎng)，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，協(xié)鑫科技顆粒硅項(xiàng)目主要技術(shù)人員吃住都在工廠(chǎng)。經(jīng)過(guò)10余年時(shí)間發(fā)展，協(xié)鑫科技才完成顆粒硅項(xiàng)目的孵化、研發(fā)、中試、工業(yè)化、2萬(wàn)噸模塊導(dǎo)出。

“顆粒硅的進(jìn)步曲線(xiàn)很是驚人，僅用過(guò)去一年時(shí)間，就走過(guò)了棒狀硅30年走過(guò)的路，很快將邁入電子級(jí)水平?！碧m天石說(shuō)。

過(guò)去一年，下游廠(chǎng)商聽(tīng)聞協(xié)鑫科技徐州基地5GW顆粒硅應(yīng)用示范項(xiàng)目解決了“氫跳”等多個(gè)行業(yè)難題，紛紛趕來(lái)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，隨后加大訂單。

在顆粒硅投入單晶爐后的化料過(guò)程中，顆粒料釋放的氫氣泡會(huì)出現(xiàn)推動(dòng)顆粒躍出液面的現(xiàn)象，這就是所謂的“氫跳”。這些躍出的顆粒附著在水冷屏及其他熱場(chǎng)材料上，容易在后期掉入硅液中，污染硅液并引發(fā)等徑過(guò)程中的斷線(xiàn)問(wèn)題。

近期，協(xié)鑫科技首次明確表示，在硅料業(yè)務(wù)端將有序退出西門(mén)子棒狀硅生產(chǎn)，“全押”顆粒硅。

在蘭天石看來(lái)，硅料產(chǎn)業(yè)同樣要以科技車(chē)輪驅(qū)動(dòng)，并信奉“把資源用在人才上，把人才用在研發(fā)上”，這才是硅料產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本?！霸趨f(xié)鑫，研發(fā)少花錢(qián)，是要被開(kāi)除的。研發(fā)就是種樹(shù)，今年不種樹(shù)，五六年后怎么辦？”

在2018年、2019年最難的時(shí)候，協(xié)鑫科技所有高管工資砍半，不拿獎(jiǎng)金，但研發(fā)的費(fèi)用一分不少，研發(fā)人員的工資和獎(jiǎng)金一分不欠。

除了顆粒硅，協(xié)鑫科技還有另一大黑科技——鈣鈦礦。2022年底，協(xié)鑫光電完成5億元B+輪融資，由淡馬錫投資、紅杉中國(guó)、IDG資本等明星機(jī)構(gòu)領(lǐng)投。今年4月，協(xié)鑫科技旗下協(xié)鑫光電宣布大面積、大尺寸商用鈣鈦礦組件光電轉(zhuǎn)換效率正式達(dá)到16.02%。

實(shí)際上，早在2017年，協(xié)鑫科技就已前瞻布局了鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)，每年投入的研發(fā)費(fèi)用按億計(jì)算。

“目前，鈣鈦礦仍未真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，我們也不會(huì)設(shè)定鈣鈦礦發(fā)展的時(shí)間限制，只會(huì)問(wèn)我們的鈣鈦礦科學(xué)家團(tuán)隊(duì)，明年需要公司提供什么資源?！碧m天石表示。

“在我看來(lái)，‘押中’顆粒硅、鈣鈦礦，不是偶然，而是必然。沒(méi)有這些黑科技，協(xié)鑫科技還會(huì)有下一個(gè)黑科技?！碧m天石告訴記者，企業(yè)重視科技研發(fā)、走差異化之道，最終輸出的東西就會(huì)不一樣?！捌髽I(yè)每年都有創(chuàng)新，才能持續(xù)保持青春?！?