顆粒硅產(chǎn)業(yè)靠創(chuàng)新“出圈”,記者探訪徐州光伏產(chǎn)業(yè)
“最近非常忙,硅料出貨量很大。早上八點半,大家就上工了。正常情況下,一天發(fā)出15至16車,最多的時候一天發(fā)出將近30車。”5月初,上海證券報記者走進(jìn)顆粒硅龍頭——協(xié)鑫科技徐州基地時,倉庫主管程靜正在不停忙碌著。
廠區(qū)內(nèi),舊的棒狀硅裝置正在被拆除,取而代之的是一幢幢披著湛藍(lán)色外殼的顆粒硅模塊化新產(chǎn)線。在包裝車間,智能化流水線高速運轉(zhuǎn)著,綠豆般大小的顆粒硅被打包成一袋袋10公斤裝產(chǎn)品,即將發(fā)往下游工廠。
今年以來,伴隨新產(chǎn)能逐步落地,硅料價格開始下行。5月10日信息顯示,最近一周硅料市場價格再度大幅下跌,已經(jīng)跌破15萬元/噸,比照去年30萬元/噸的高價已經(jīng)腰斬。
但記者實地調(diào)研時發(fā)現(xiàn),硅料龍頭企業(yè)的生產(chǎn)和需求依然火爆,同時擴產(chǎn)意愿強烈。協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源等硅料龍頭成為硅料持續(xù)擴產(chǎn)的主力軍。
“目前,在硅料行業(yè),市占率與成本優(yōu)勢是第一位的。顆粒硅實際市占率已到10%,接下來的目標(biāo)是30%?!眳f(xié)鑫科技首席執(zhí)行官蘭天石表示,“顆粒硅不只屬于協(xié)鑫科技,相信會有更多顆粒硅企業(yè)走出來,同時也將大步走向海外,主動擁抱全球市場?!?
蘭天石表示,在以前供需關(guān)系緊張的情況下,硅料產(chǎn)業(yè)毛利率過高,目前每家硅料廠的毛利率基本上仍然超過60%?!皬拈L期來看,我們認(rèn)為硅料價格會回歸至30%左右毛利率的水平,這是比較正常的值。如果你要超過這個值只有一種方法,就是依靠科技研發(fā)與差異化的競爭?!?
對不少硅料龍頭企業(yè)來說,進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游、推行垂直一體化成為一大選擇。有的企業(yè)則選擇了專業(yè)化發(fā)展與差異化競爭之路。
“無論如何,硅料、顆粒硅產(chǎn)業(yè)同樣要持續(xù)仰仗科技創(chuàng)新,科技將會是我們未來30年的成長底色?!碧m天石說。
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寧夏協(xié)鑫光伏5GW顆粒硅N型單晶示范項目
爭奪市占率:生產(chǎn)火熱、擴產(chǎn)迅猛
在協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊看來,硅料產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展空間巨大,不會由哪一家企業(yè)獨占,硅料供應(yīng)將越來越充足,“眼下,搶占市占率是第一位的”。
截至今年一季度末,協(xié)鑫科技顆粒硅月產(chǎn)能已達(dá)到1.5萬噸級。據(jù)披露,其長單期限已覆蓋至2026年、2027年,總計在手訂單量達(dá)到了168.92萬噸。
過去一年,協(xié)鑫科技在顆粒硅賽道開啟了疾馳模式。年報顯示,2022年,協(xié)鑫科技顆粒硅的有效產(chǎn)能由年初的3萬噸大幅增加至年底的14萬噸,11萬噸增量占全年硅料行業(yè)有效產(chǎn)能增量的22.7%,居行業(yè)第一。
2022年,協(xié)鑫科技收入359.3億元,較2021年同期增長113%;歸母凈利潤約160.3億元,同比大漲215.3%。這一年,其共生產(chǎn)多晶硅約10.47萬噸(未包含聯(lián)營公司6.45萬噸),較2021年同期的4.76萬噸,同比增加了120%。其中,棒狀硅5.91萬噸、顆粒硅4.56萬噸,分別較2021年同期增長46.1%與537.3%。
擴產(chǎn)仍在繼續(xù)。目前,協(xié)鑫科技在江蘇徐州、四川樂山、內(nèi)蒙古包頭、內(nèi)蒙古呼和浩特基地規(guī)劃的FBR顆粒硅產(chǎn)能合計達(dá)到70萬噸,且相關(guān)項目皆已處于投產(chǎn)或建設(shè)中。
此前,協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山向記者表示,顆粒硅具有極高性價比,在品質(zhì)、成本、減碳上具有明顯優(yōu)勢,但目前市場份額仍然有限,且尚未掌握定價權(quán),相信隨著產(chǎn)能快速擴張后,顆粒硅的市場份額與定價權(quán)將得到提升。
根據(jù)規(guī)劃,協(xié)鑫科技2025年顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸級。其中,50萬噸在國內(nèi),另外50萬噸主要滿足客戶的海外發(fā)展需求,力求在全球獲得30%的市占率。
大全能源相關(guān)負(fù)責(zé)人則透露:“隨著內(nèi)蒙古基地產(chǎn)能的釋放,公司預(yù)計2023年多晶硅產(chǎn)量為19萬噸至19.5萬噸,同比將增長42%至46%?!?
最近,硅料龍頭通威股份同樣拋出了大手筆的擴產(chǎn)計劃。4月下旬,通威股份發(fā)布公告稱,擬定增募資不超過160億元,其中94億元將用于20萬噸高純晶硅項目,66億元將用于云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目(二期20萬噸/年高純晶硅項目)。
實際上,上述兩項目合計投資總額超200億元。通威股份表示,本次募投項目投產(chǎn)后,公司將新增高純晶硅產(chǎn)能40萬噸,N型硅料產(chǎn)能得以大幅提升,以滿足下游新型太陽能電池對高品質(zhì)高純晶硅的需求。
“光伏行業(yè)仍有巨大空間,但在各方迅猛擴產(chǎn)下,各環(huán)節(jié)遲早面臨產(chǎn)能過剩問題。更具抗風(fēng)險能力的光伏龍頭企業(yè),可通過不斷擴大規(guī)模、提升技術(shù)水平持續(xù)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì),從而應(yīng)對行業(yè)周期變化?!币晃还夥袠I(yè)人士表示。
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顆粒硅
硅料價格逐步回歸理性
正是硅料龍頭的加速擴產(chǎn),“高燒”已久的硅料價格出現(xiàn)回落。“伴隨行業(yè)產(chǎn)能擴張,硅料價格下行、回歸理性是一個必然過程。”宋昊認(rèn)為,硅料價格將在2023年有序回歸。
數(shù)據(jù)顯示,2021年至2022年年中,硅料價格由8萬元/噸大幅上漲至30萬元/噸,整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈“苦硅料價高”,甚至一度拖累了光伏新增裝機進(jìn)度。
今年5月10日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布消息稱,國內(nèi)N型料每噸價格區(qū)間在16.0萬元—17.1萬元/噸,成交均價為16.57萬元/噸;單晶致密料價格區(qū)間在14.8萬元—16.5萬元/噸,成交均價為15.79萬元/噸,周環(huán)比降幅為12.62%。
硅業(yè)分會統(tǒng)計,4月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.05萬噸,環(huán)比增加5.1%。1至4月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計41.5萬噸,同比增長91.2%。
“隨著新產(chǎn)能加速釋放,預(yù)計二季度起硅料價格將進(jìn)入穩(wěn)步下降通道,對下游硅片、電池和組件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)形成較強支撐?!痹诮张e行的2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會上,晶科能源董事長李仙德表示。
晶科能源稱,硅料價格下降趨勢明確,公司庫存策略上會保存少量可生產(chǎn)硅料,并與客戶簽訂隨時調(diào)價的硅料采購價格機制協(xié)議。
一家硅料龍頭企業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為,隨著新一輪產(chǎn)能集中釋放,硅料價格可能存在持續(xù)下行趨勢,伴隨不少硅料產(chǎn)能于今年二、三季度建成投產(chǎn),硅料價格可能進(jìn)入新一輪下行通道?!?024年,行業(yè)將迎來一輪洗牌,價格回落至合理區(qū)間?!?
大全能源相關(guān)人士表示,2023年下半年至2024年,行業(yè)內(nèi)雖宣告了較多的擴充產(chǎn)能,但有效產(chǎn)能的釋放存在不確定性。“隨著硅料產(chǎn)能的釋放,行業(yè)毛利率將下降,但如果需求和銷量增長,薄利多銷也能維持行業(yè)利潤水平?!?
“經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能之后,優(yōu)勢產(chǎn)能的‘真功夫’才會更好顯露。依靠更低成本和更好品質(zhì),顆粒硅將迎來更大的爆發(fā)。”蘭天石認(rèn)為。
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協(xié)鑫科技徐州5GW顆粒硅應(yīng)用示范項目
“擁科技為王”:品質(zhì)與成本之戰(zhàn)
在朱共山看來,科技是協(xié)鑫集團(tuán)的第一動力,也是顆粒硅產(chǎn)業(yè)的基石。2022年4月,保利協(xié)鑫正式更名為協(xié)鑫科技。
“圍繞更名,我們內(nèi)部進(jìn)行了‘頭腦風(fēng)暴’,董事長也參與其中,并提出一個重要問題——‘我們要打造怎樣的協(xié)鑫?’。圍繞這一問題,大家最終得出的結(jié)論是要以‘科技’作為協(xié)鑫科技最大的屬性?!碧m天石向記者表示。
一名光伏行業(yè)科研人士表示:“這不可避免地帶來了一個矛盾??萍佳邪l(fā)與經(jīng)營考核之間是天然的不等式,這就要求真正的‘擁科技為王’。”
2022年,協(xié)鑫科技的研發(fā)投入超16億元,占比公司銷售收入的近5%。而在前后10余年時間里,協(xié)鑫科技在顆粒硅領(lǐng)域的投入高達(dá)200億元。
“如今,顆粒硅逐步大規(guī)模邁向市場,這背后離不開科技的力量,做到了品質(zhì)更好、成本更低。練好了內(nèi)功,也就無懼行業(yè)競爭?!碧m天石表示。
在2022年年報中,協(xié)鑫科技稱,隨著顆粒硅有效產(chǎn)出的增加,產(chǎn)品品質(zhì)得到快速進(jìn)步:顆粒硅總金屬含量在3ppbw(ppbw單位是以質(zhì)量計數(shù)的濃度)以下的產(chǎn)品比例由2022年一季度的18.3%提升至2022年四季度的80.3%,至今年3月已經(jīng)提升至96%;同時,總金屬含量在1ppbw及以下的產(chǎn)品比例已超過75%。
這意味著顆粒硅的純度問題已經(jīng)完全解決,同時意味著顆粒硅完全滿足N型時代需求。
成本是另一大關(guān)鍵。對硅料生產(chǎn)而言,降低生產(chǎn)消耗與成本是核心要務(wù),因此硅料產(chǎn)能布局多位于低電價地區(qū)。
“回頭來看這10余年,公司之所以能夠在江蘇這個高電價和高人力成本的地方鳳凰涅槃,依靠的正是科技創(chuàng)新?!碧m天石稱。
數(shù)據(jù)顯示,協(xié)鑫科技徐州、樂山基地的含稅電價分別為0.62元/千瓦時、0.38元/千瓦時。在高電價的基礎(chǔ)上,協(xié)鑫科技卻在徐州基地實現(xiàn)了成本的持續(xù)降低。
2022年,協(xié)鑫科技FBR流化床顆粒硅單位毛利183.112 元/公斤(含副產(chǎn)顆粒硅利潤),已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。今年一季度末,協(xié)鑫科技徐州基地顆粒硅現(xiàn)金成本約為34.24元/公斤,生產(chǎn)成本約為40.15元/公斤;協(xié)鑫科技樂山基地顆粒硅現(xiàn)金成本約為37.82元/公斤,生產(chǎn)成本約為46.19元/公斤。
協(xié)鑫科技相關(guān)人士表示,相較于棒狀硅,顆粒硅具有耗能低、成本低、品質(zhì)高的優(yōu)勢,“改良西門子法生產(chǎn)棒狀硅料用50度電左右,用硅烷法能節(jié)省超70%”。
通威股份同樣也在持續(xù)創(chuàng)新。在近期回答投資者提問時,通威股份表示,硅烷流化床法顆粒硅不是一個新技術(shù),公司對硅料生產(chǎn)的技術(shù)路線一直高度重視(包括顆粒硅技術(shù)),在投建產(chǎn)能時經(jīng)過充分調(diào)研和論證,公司認(rèn)為改良西門子法是已經(jīng)經(jīng)過長期運營、市場成熟和穩(wěn)定的工藝路線。
“經(jīng)過多年發(fā)展,公司在高純晶硅核心技術(shù)領(lǐng)域形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多項成果,生產(chǎn)工藝已迭代至‘第八代永祥法’;在降本方面,隨著公司工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化提升以及新項目單體規(guī)模擴大、智能化水平的進(jìn)一步提升,預(yù)計人工、折舊等固定費用將進(jìn)一步下降、生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升?!蓖ㄍ煞莘Q。
光伏差異化競爭之道
早在2011年完成年產(chǎn)8萬噸多晶硅目標(biāo)時,協(xié)鑫科技就已經(jīng)在思考新技術(shù)的發(fā)展方向。朱共山當(dāng)時發(fā)問:今后協(xié)鑫是否也要走同質(zhì)化道路?有沒有比棒狀硅更好的技術(shù)儲備?下一代新技術(shù)在哪里?
在硅料環(huán)節(jié),全球主要有兩種技術(shù)路線:一種是西門子法,一種是硅烷法。硅烷法的電耗更低,但工藝更復(fù)雜、難以大規(guī)模商業(yè)化。
最終,協(xié)鑫科技組建了完全獨立于西門子法之外的秘密工廠,很長一段時間內(nèi),協(xié)鑫科技顆粒硅項目主要技術(shù)人員吃住都在工廠。經(jīng)過10余年時間發(fā)展,協(xié)鑫科技才完成顆粒硅項目的孵化、研發(fā)、中試、工業(yè)化、2萬噸模塊導(dǎo)出。
“顆粒硅的進(jìn)步曲線很是驚人,僅用過去一年時間,就走過了棒狀硅30年走過的路,很快將邁入電子級水平?!碧m天石說。
過去一年,下游廠商聽聞協(xié)鑫科技徐州基地5GW顆粒硅應(yīng)用示范項目解決了“氫跳”等多個行業(yè)難題,紛紛趕來現(xiàn)場調(diào)研,隨后加大訂單。
在顆粒硅投入單晶爐后的化料過程中,顆粒料釋放的氫氣泡會出現(xiàn)推動顆粒躍出液面的現(xiàn)象,這就是所謂的“氫跳”。這些躍出的顆粒附著在水冷屏及其他熱場材料上,容易在后期掉入硅液中,污染硅液并引發(fā)等徑過程中的斷線問題。
近期,協(xié)鑫科技首次明確表示,在硅料業(yè)務(wù)端將有序退出西門子棒狀硅生產(chǎn),“全押”顆粒硅。
在蘭天石看來,硅料產(chǎn)業(yè)同樣要以科技車輪驅(qū)動,并信奉“把資源用在人才上,把人才用在研發(fā)上”,這才是硅料產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的根本。“在協(xié)鑫,研發(fā)少花錢,是要被開除的。研發(fā)就是種樹,今年不種樹,五六年后怎么辦?”
在2018年、2019年最難的時候,協(xié)鑫科技所有高管工資砍半,不拿獎金,但研發(fā)的費用一分不少,研發(fā)人員的工資和獎金一分不欠。
除了顆粒硅,協(xié)鑫科技還有另一大黑科技——鈣鈦礦。2022年底,協(xié)鑫光電完成5億元B+輪融資,由淡馬錫投資、紅杉中國、IDG資本等明星機構(gòu)領(lǐng)投。今年4月,協(xié)鑫科技旗下協(xié)鑫光電宣布大面積、大尺寸商用鈣鈦礦組件光電轉(zhuǎn)換效率正式達(dá)到16.02%。
實際上,早在2017年,協(xié)鑫科技就已前瞻布局了鈣鈦礦產(chǎn)業(yè),每年投入的研發(fā)費用按億計算。
“目前,鈣鈦礦仍未真正實現(xiàn)商業(yè)化,我們也不會設(shè)定鈣鈦礦發(fā)展的時間限制,只會問我們的鈣鈦礦科學(xué)家團(tuán)隊,明年需要公司提供什么資源?!碧m天石表示。
“在我看來,‘押中’顆粒硅、鈣鈦礦,不是偶然,而是必然。沒有這些黑科技,協(xié)鑫科技還會有下一個黑科技。”蘭天石告訴記者,企業(yè)重視科技研發(fā)、走差異化之道,最終輸出的東西就會不一樣?!捌髽I(yè)每年都有創(chuàng)新,才能持續(xù)保持青春?!保ㄓ浾?夏子航)