堵住“雙反漏洞” 我國多晶硅企業(yè)堪當(dāng)國內(nèi)市場供給重任
2014年,隨著一系列政策的出臺(tái)和實(shí)施,我國光伏裝機(jī)量超過10GW,成為全球最大的光伏市場。2015年,國內(nèi)裝機(jī)量更是有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大幅增長。在下游應(yīng)用的拉動(dòng)下,我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)回暖,制造企業(yè)漸漸走出“寒冬”,其中多晶硅2014年產(chǎn)量達(dá)到13萬噸,超過全球總產(chǎn)量的四成,繼續(xù)位居全球多晶硅生產(chǎn)第一大國。
回首我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程,作為光伏制造業(yè)最基本的原料,多晶硅從完全依賴進(jìn)口到自給率達(dá)到50%以上,從近4000元/公斤的價(jià)格下降到200元/公斤左右,“擁硅為王”時(shí)代的結(jié)束,擠掉了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的泡沫,讓我國光伏產(chǎn)品得以擺脫議價(jià)能力低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的尷尬局面,讓我國光伏產(chǎn)業(yè)摘掉了“兩頭在外”的帽子,使得產(chǎn)業(yè)鏈更加協(xié)調(diào)、均衡、可持續(xù)地發(fā)展。
基于此,光伏制造成本和光伏發(fā)電成本的下降速度才遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期,我國乃至全球光伏應(yīng)用才有了今天的大發(fā)展。但遺憾的是,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出如此貢獻(xiàn)的我國多晶硅企業(yè),不僅一直沒機(jī)會(huì)享福,反而頻遭劫難。
2011年開始,歐洲各國削減光伏補(bǔ)貼,歐美光伏市場環(huán)境惡化,太陽能光伏企業(yè)大量倒閉停產(chǎn),多晶硅價(jià)格繼續(xù)走低。國內(nèi)多晶硅行業(yè)由于剛剛起步,平均成本遠(yuǎn)高于國外老牌企業(yè),因此更是深受打擊,企業(yè)普遍虧損嚴(yán)重,大量企業(yè)被迫關(guān)停。如果按早期每千噸7億元的投資計(jì)算,至今仍停產(chǎn)的的幾萬噸產(chǎn)能,已經(jīng)讓國內(nèi)企業(yè)交出了幾百億元的“學(xué)費(fèi)”。
如果非要從這場浩劫中找出積極的因素,那就是隨著大部分高成本、老舊生產(chǎn)線的關(guān)停淘汰以及部分中小多晶硅企業(yè)的破產(chǎn),國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得以迅速調(diào)整,主流企業(yè)通過不懈努力,終于在成本和技術(shù)上逐步具備了與國際先進(jìn)企業(yè)競爭的實(shí)力。
但是,國外老牌企業(yè)不可能放任中國競爭對(duì)手的成長。他們依托自身企業(yè)集團(tuán)優(yōu)勢和國家補(bǔ)貼優(yōu)勢,不惜嚴(yán)重虧損的代價(jià),開始以低于成本的價(jià)格對(duì)我國進(jìn)行傾銷。從長遠(yuǎn)和整體利益考慮,為保護(hù)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,商務(wù)部對(duì)美、韓進(jìn)口的多晶硅發(fā)起“雙反”調(diào)查。
但事態(tài)并未朝我們想象的方向順利發(fā)展。在2014年年初“雙反”實(shí)施后,多晶硅進(jìn)口量回落還不到兩個(gè)月,就又開始恢復(fù)增長,并至今始終保持量增價(jià)跌的態(tài)勢。通過加工貿(mào)易方式,國外企業(yè)規(guī)避了“雙反”的影響。2014年我國多晶硅進(jìn)口量達(dá)到破紀(jì)錄的10.2萬噸,比2103年增長了27%。2015年1~2月,進(jìn)口量又比2014年同期增長了29%。
盡管商務(wù)部和海關(guān)總署隨之發(fā)文暫停了加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)的申請(qǐng),但由于預(yù)留了緩沖期,在之后的兩周內(nèi),突擊審批的合同迅速突破了10萬噸,超過了以往任何年份的全國總進(jìn)口量。美國REC公司在突擊簽訂了巨量合同后,還得了便宜賣乖,公然宣稱“未受到中國‘雙反’措施的任何影響”。
允許國外多晶硅以加工貿(mào)易方式進(jìn)口,相當(dāng)于為規(guī)避“雙反”打開了一扇方便之門,嚴(yán)重影響了貿(mào)易救濟(jì)措施的有效性和嚴(yán)肅性。下游企業(yè)在短期內(nèi)采購了如此大量的進(jìn)口原料,意味著同期對(duì)國產(chǎn)多晶硅的需求大幅減少。突擊審批之后,國內(nèi)多晶硅企業(yè)陷入了降價(jià)也拿不到訂單的被動(dòng)局面。目前,國內(nèi)多晶硅價(jià)格已從去年年底的15.6萬元/噸下滑至13.2萬元/噸,甚至低于“雙反”終裁公布之前的水平。
以當(dāng)前的價(jià)格來看,即使是成本具有全球競爭優(yōu)勢的國內(nèi)企業(yè)也只能勉強(qiáng)維持,而其他十幾家企業(yè)則已經(jīng)很難覆蓋生產(chǎn)的現(xiàn)金成本,只能通過減產(chǎn)和停產(chǎn)檢修來緩解庫存壓力。截至去年年底,國內(nèi)多晶硅企業(yè)積壓的庫存就已達(dá)到1萬噸。國內(nèi)多晶硅企業(yè)再次迎來存亡危機(jī)。
那么,減少海外多晶硅進(jìn)口,國產(chǎn)多晶硅能否在產(chǎn)量和質(zhì)量上滿足國內(nèi)市場需求?答案是肯定的。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年全年,我國從美韓按加工貿(mào)易方式進(jìn)口量達(dá)4.3萬噸,相比之下,2014年我國多晶硅的實(shí)際凈增產(chǎn)量達(dá)4.8萬噸,即國內(nèi)多晶硅的新增供應(yīng)完全有能力彌補(bǔ)封堵加工貿(mào)易進(jìn)口帶來的美韓供應(yīng)缺口。若再將2015年7.6萬噸/年的新增產(chǎn)能考慮在內(nèi),則彌補(bǔ)全年大約7萬噸的加工貿(mào)易進(jìn)口缺口也不在話下。同時(shí),據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),我國多晶硅一線供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)已完全達(dá)到了國家對(duì)于半導(dǎo)體級(jí)硅料的標(biāo)準(zhǔn)與定義,而半導(dǎo)體級(jí)較太陽能級(jí)的純度要求更高。
顯然,國產(chǎn)多晶硅無論是“量”還是“質(zhì)”,都完全能夠滿足國內(nèi)市場的需求。反之,國外老牌企業(yè)則不會(huì)永遠(yuǎn)虧本賺吆喝。不惜虧損以占領(lǐng)市場,掌握市場主動(dòng)權(quán)后再改變定價(jià)策略,正是他們慣用的手段。如果繼續(xù)放任其低價(jià)傾銷,等到國內(nèi)多晶硅企業(yè)喪失與其競爭的能力,他們?cè)僦匦屡e起價(jià)格“大棒”的時(shí)候,一切就都太晚了。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)已具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)
2014年,我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,技術(shù)水平不斷提升,行業(yè)發(fā)展總體趨好。其中,多晶硅產(chǎn)量達(dá)到13.2萬噸,同比增長57%;多晶硅生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到18家以上?;仡欀暗漠a(chǎn)業(yè)最低谷,當(dāng)時(shí)僅有5~6家企業(yè)在生產(chǎn),且其中多數(shù)產(chǎn)量較低。同時(shí),產(chǎn)能利用率大幅提升,達(dá)到84.6%;行業(yè)集中度較高,前10家產(chǎn)量占比達(dá)到91%,前5家達(dá)到77%。
曾幾何時(shí),我國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”,多晶硅基本全部依賴進(jìn)口。如今,自給率已經(jīng)超過50%。從全球產(chǎn)量分布情況來看,我國已經(jīng)是最大的多晶硅生產(chǎn)國,占全球產(chǎn)量的43%。不僅如此,我國多晶硅產(chǎn)品的競爭力也不斷增強(qiáng)。從成本來看,在不考慮設(shè)備折舊的情況下(各企業(yè)設(shè)計(jì)的折舊期不同,很難比較),國內(nèi)個(gè)別先進(jìn)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。從技術(shù)水平來看,多晶硅產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率不斷提升,流化床法即將規(guī)模化量產(chǎn),如陜西天宏與美國REC合資建廠,江蘇中能自主研發(fā)。
總的來說,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)已具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長魯瑾
多晶硅”雙反”旨在維護(hù)產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展
受全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩影響,美國、歐洲等國家和地區(qū)在2012年先后做出了對(duì)中國太陽能電池產(chǎn)品“雙反”的貿(mào)易保護(hù)措施,對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)造成了極大制約。同時(shí),國外多晶硅企業(yè)依靠其企業(yè)集團(tuán)優(yōu)勢和國家補(bǔ)貼優(yōu)勢,對(duì)中國多晶硅低價(jià)傾銷,“兩頭擠壓”使得中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈“叫苦連連”。
2012年7月,商務(wù)部發(fā)布公告發(fā)布第40、41號(hào)文件,決定起對(duì)原產(chǎn)于美國和韓國的進(jìn)口太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼立案調(diào)查。多晶硅“雙反”的出臺(tái),是在眼前局部利益與長遠(yuǎn)整體利益間作出的艱難抉擇。一方面,既要維護(hù)公平貿(mào)易,尤其是我國光伏產(chǎn)業(yè)正處于與歐美糾紛不斷的敏感時(shí)期,通過多晶硅“雙反”釋放出我國維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的堅(jiān)定決心;另一方面,也要考慮整體利益,畢竟有可能增加我國下游企業(yè)的制造成本。
我國多晶硅行業(yè)一直在自身利益與下游產(chǎn)業(yè)利益之間尋找平衡點(diǎn)。事實(shí)證明,“雙反”出臺(tái)至今,國內(nèi)多晶硅價(jià)格仍然維持在較為合理的價(jià)格區(qū)間內(nèi),而與之形成鮮明對(duì)比的,則是國外多晶硅通過加工貿(mào)易等方式使得進(jìn)口量未降反升。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生
應(yīng)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“58號(hào)文件”
商務(wù)部對(duì)進(jìn)口多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施之后,以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的多晶硅比重大幅上升,使得措施的實(shí)施效果大打折扣。針對(duì)這種情況,商務(wù)部和海關(guān)總署在8月14日發(fā)布了2014年第58號(hào)公告《關(guān)于暫停太陽能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的決定》(“58號(hào)文件”),旨在堵住規(guī)避反傾銷措施的漏洞。但是,在文件公布之后的兩周內(nèi),突擊審批的加工貿(mào)易合同迅速突破了10萬噸,超過了以往任何年份的全國總進(jìn)口量。僅美國的一家企業(yè)即和國內(nèi)企業(yè)簽訂高達(dá)3萬多噸多晶硅加工貿(mào)易合同。這部分進(jìn)口完全規(guī)避了反傾銷措施,已經(jīng)對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重沖擊。
加工貿(mào)易進(jìn)口對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不利影響還會(huì)持續(xù)多久,取決于今后能否嚴(yán)格執(zhí)行“58號(hào)文件”。根據(jù)目前政策,已審批的加工貿(mào)易合同最晚可執(zhí)行至2015年8月31日,此后進(jìn)口多晶硅將不能通過加工貿(mào)易進(jìn)口方式規(guī)避反傾銷稅。只有繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行這一政策,才能逐漸消除前述突擊審批所帶來的不利影響。