光伏第一省摸底：“回暖”大洗牌
截至2008年，在各省市當中，江蘇省太陽能電池產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的份額高達70%，江蘇省已有6家海外上市光伏企業(yè)，其中5家進入世界前20強，另外還有280多家配套企業(yè)，形成了完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈條。
“行業(yè)情況已經(jīng)回暖，大廠生產(chǎn)線已經(jīng)全負荷運轉(zhuǎn)的，其他至少80%-90%運轉(zhuǎn)”，8月14日，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長魏啟東說。
而當?shù)卮笮凸夥髽I(yè)――常州天合光能的首席運營官鄒西原表示，天合訂單一季度開始有一些復蘇，二季度開始可以感覺到明顯回暖。
“市場在3-4月就已經(jīng)起來，但當時，大家在吃存貨，5-6月開始訂貨，我們就感受到市場的回暖。天合光能今年第一季度的產(chǎn)量是50MW，二季度預計是63-65MW之間，三四季度還會有增長。預計的毛利率是26%-28%”，鄒西原說。
他預計今年光伏組件市場為5個GW左右，和去年持平或稍低。去年，天合賣了200MW組件，今年預計是350-400MW。明年預計40%的增長，全球產(chǎn)能大概在9GW到13GW之間。
無錫尚德電力的總裁助理劉志波也證明了光伏業(yè)回暖：今年上半年，尚德的訂單增加了20%，但是組件的售價下降了30%，預計銷售額比去年同期有所下降，銷售量約為260MW，毛利率為17%，“下半年應該會比上半年好一些”。
但鄒西原表示，光伏組件已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面，行業(yè)洗牌將加劇?！敖衲昴甑椎矫髂晷袠I(yè)一定會有大動作”，他說，市面上硅料和光伏組件產(chǎn)能都已經(jīng)大大超過需求?！拔覀冾A測硅料在2013年前供應不會正常，現(xiàn)在嚴重供過于求，但2013年后就會緊張，這是一個周期?！?SPAN lang=EN-US>
他還預計光伏組件今年產(chǎn)能可能要到需求的兩倍?！拔覀儾慌鲁^2倍，但如果超過2倍，快要到3倍，那就會相當嚴重，那是真正的泡沫?！编u西原說。
劉志波同意行業(yè)洗牌加劇的觀點，“去年，尚德賣了1000MW的光伏組件，但今年銷售量預計只有600MW”。
“中國機會來了”
“歐洲市場需求恢復了，但歐洲光伏企業(yè)沒有恢復，所以中國的機會來了?！编u西原說。過去的一年，中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇嚴峻考驗，但歐洲光伏企業(yè)受打擊最重。一些主要光伏組件進口國銀行貸款大量收緊；第四季度，歐洲北邊大雪，南邊大雨，都阻礙了行業(yè)發(fā)展。
光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌從去年開始，硅料成本原來占制造成本的60%，現(xiàn)在大幅下降，由原來400美金一公斤降到60-70美金一公斤。這直接造成歐美的一些廠商被擊倒。因為原來歐美廠商原料成本低，制造成本高，中國則相反。
原料成本下降，歐美廠商反倒失去競爭優(yōu)勢，中國廠商市場份額的升高。
鄒西原介紹，去年中國一流企業(yè)在光伏組件市場上的份額大概是28%，2009年底預計可以接近50%，90%的市場仍然在歐洲，“我們曾統(tǒng)計，2008年底到今天大概有十幾家歐洲企業(yè)，500MW到1GW的產(chǎn)能，撐不下去倒掉了?！?SPAN lang=EN-US>
“很多國外公司變相求生，為了降低成本在中國采購電池片，然后貼牌，這樣成本低。比如BP Solar，作為原來太陽能行業(yè)的標桿企業(yè)，供應鏈完整，在西班牙，澳大利亞，美國有生產(chǎn)基地，但現(xiàn)在他們逐漸把這些基地關(guān)掉，外包到中國來，來做所謂的OEM產(chǎn)品”，鄒西原說。
2008年年底到今年的一二季度，行業(yè)萎縮相當嚴重，市場沒有需求。歐洲的貸款體系發(fā)展出一個評級體系，組件廠商是哪一級的，才決定是不是放款，放款多少――中國有2-3家企業(yè)會被歐盟考慮――尚德、英利和天合。
這個說法得到了一位小型光伏企業(yè)負責人的證實，該企業(yè)2009年上半年沒有接到一個訂單?！艾F(xiàn)金流現(xiàn)在是光伏企業(yè)最重要的東西，撐過明年就活了，撐不過就死了?！?SPAN lang=EN-US>
鄒西原同意這個說法，“現(xiàn)在受到資金壓力影響很大，太陽能行業(yè)成本很高，需要資金投入，很多公司受到了相當大的現(xiàn)金流挑戰(zhàn)”。
但小型光伏企業(yè)也已開始尋找新興市場，比如中東，鄒西原說，這些地方主要靠人脈關(guān)系之類，對評級并不重視。
框架政策的細化需求
目前，中央層面已出臺兩個補貼政策，江蘇省出臺了《江蘇省光伏發(fā)電推進意見》。
無錫市發(fā)改委交通能源處處長盛軍說，中央出臺光伏補貼政策以后，到7月為止，全國已有700MW規(guī)模的項目申報，據(jù)說只有10%的項目能獲得補貼。
他說，現(xiàn)在政策落實不明朗，但地方積極性很高，能夠補貼拿到的項目不多。比如說原來理論上8月底，應該要開始第二輪申報了，可是按照現(xiàn)在的申報規(guī)模，“第二批申不申請都沒有關(guān)系了?！?SPAN lang=EN-US>
而這些項目都已經(jīng)在省一級發(fā)改委得到了批準，但是由于申請的實在比較多，項目的技術(shù)含量和規(guī)模都比原來申報條件高。
“我覺得還要更大推動力，最好‘定盤子’給每個省都有一個額度?！笔④娬f。
劉志波也表示，尚德申請了150MW，總共30多個項目希望得到政府補貼。但國家層面操作辦法還沒有形成，比如說補貼的來源。
而在江蘇省意在建立補貼基金，規(guī)定光伏發(fā)電補貼將從非居民和農(nóng)用電的電力附加電價中獲得（須國家發(fā)改委批準），但是電力公司希望收購電價仍按火電電價執(zhí)行，至于政府答應補貼給光伏企業(yè)的電價，最好由企業(yè)去找財政要。
此外，電力公司還需要有一套對光伏發(fā)電的計量系統(tǒng)。“還牽涉到中央政府以及國家電網(wǎng)”。
盛軍表示，江蘇的政策主要在上網(wǎng)電價補貼上，“發(fā)展規(guī)模還看國家力度，光伏發(fā)電在成本上和火電當然是沒有競爭力的，國家如果給了50%的投資，真的拿到了這些補助，光伏電站建成以后，就要并網(wǎng)，然后才會有上網(wǎng)電價問題”。
“現(xiàn)在只宣布了一個框架計劃，大家來申請，然后批準，這些細節(jié)都要落實。最重要的是補貼資金的來源?！编u西原說。
光伏地方保護主義？
《江蘇省光伏發(fā)電推進意見》，在地方層面首次規(guī)定以專項資金形式補貼光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，并明確了固定上網(wǎng)電價。但這也引發(fā)非江蘇企業(yè)能否獲得補貼的擔憂。
江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長魏啟東明確表示，如果外地企業(yè)只是來江蘇賣光伏產(chǎn)品，是不會享受到補貼的?！俺悄隳軌蛲顿Y到江蘇建廠，在這里納稅，才有可能享受一樣的政策”。
無錫市發(fā)改委交通能源處處長盛軍說，只有光伏電站在江蘇投資建設，并網(wǎng)，才能夠享受政策，同等條件下鼓勵本土產(chǎn)品。他解釋說，這樣既可以帶動本地發(fā)展，也方便維護。一般來說一個光伏的電站運營需要25年，人員在本地方便維護。他還透露，常熟的政府文件也稱優(yōu)先啟用本地產(chǎn)品。
“現(xiàn)在政府最重要的事是：上網(wǎng)電價的核定和上網(wǎng)接入的審批手續(xù)”，盛軍說。
此外，一位小型光伏組件企業(yè)的負責人指出，一些歐洲國家不太愿意自己的財政補貼來自中國的組件產(chǎn)品。但鄒西原認為，歐盟有十幾個國家，要通過一個貿(mào)易壁壘來控制不太可能，而銀行是用評級來控制廠商，也不可能發(fā)生國際貿(mào)易保護主義。但美國較有可能。
